So gehts: Verbinden und Lösen von Eingangsbelegen aus Dokumenten und Posten

Sie können externe Geschäftsdokumente in Dynamics NAV speichern, indem Sie die Dokumentdateien mit den entsprechenden Eingangsbelegen verknüpfen. Auch wenn das Dokument, beispielsweise eine Einkaufsrechnung, ursprünglich nicht als Eingangsbeleg erfasst wurde, können Sie trotzdem später einen Eingangsbeleg erstellen und diesen zuordnen. Sie können Eingangsbelegdateien auch an gebuchte Einkaufs- und Verkaufsbelege und an Kreditor-, Debitor- und Sachposten anfügen, indem Sie die Infobox Eingangsbelegdateien verwenden, zum Beispiel in den Fenstern Geb. Einkaufsrechnungen und Kreditorenposten.

In den Fenstern Kontenplan und Sachposten können Sie eine Suchfunktion verwenden, um Sachposten für gebuchte Einkaufs- und Verkaufsbelege zu finden, für die keine eingehende Belegdatensätze vorhanden sind, und dann zentral eine Verknüpfung zu vorhandenen Datensätzen herstellen oder neue mit angefügten Belegdateien erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter So gehts: Gebuchte Belege ohne Eingangsbelege finden.

Das folgende Verfahren zeigt, wie eine Datei einer vorhandenen Einkaufsrechnung beifügt wird, die nicht aus einem Eingangsbeleg erstellt wurde, und wie eine Datei einem Kreditorposten angefügt wird. Das Anfügen einer Datei an gebuchte Einkaufs- oder Verkaufsdokumenten erfolgt auf ähnliche Weise.

So erstellen und verknüpfen Sie einen Eingangsbeleg anhand einer Einkaufsrechnung

Wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen und geben Einkaufsrechnungen ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
Markieren Sie die Zeile für eine Einkaufsrechnung, der Sie eine Datei anfügen möchten, und wählen dann die Aktion Eingehenden Beleg aus Datei erstellen.
Alternativ markieren Sie die Zeile für eine Einkaufsrechnung, der Sie eine Datei anfügen möchten, und wählen dann die Aktion Datei anhängen.
Im Datei einfügen-Fenster wählen Sie die Datei, die den jeweiligen Eingangsbeleg darstellt, und wählen Sie die Schaltfläche Öffnen.

So erstellen und verknüpfen Sie einen Eingangsbeleg aus einem Hauptbucheintrag

Wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen und geben Kreditorenposten ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
Markieren Sie eine Zeile für einen Kreditorenposten, dem Sie eine Datei anfügen möchten, und wählen dann die Aktion Eingehenden Beleg aus Datei erstellen.
Alternativ markieren Sie die Zeile für einen Kreditorenposten, dem Sie eine Datei anfügen möchten und wählen dann die Aktion Datei anhängen.
Im Datei einfügen-Fenster wählen Sie die Datei, die den jeweiligen Eingangsbeleg darstellt, und wählen Sie die Schaltfläche Öffnen.

So entfernen Sie die Verknüpfung des Eingangsbeleges zu einem gebuchten Beleg

Sie können Dateianhänge von nicht-gebuchten Belegen jederzeit entfernen, indem Sie den entsprechenden Eingangsbeleg löschen. Wenn der Beleg gebucht ist, müssen Sie zuerst die Verknüpfung vom Eingangsbeleg entfernen.

Wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen und geben Eingehende Belege ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
Wählen Sie den Posten für einen, mit einem gebuchten Beleg verknüpften, eingehenden Belegdatensatz aus, den Sie entfernen möchten, und wählen Sie die Aktion Verweis auf Datensatz entfernen aus.

Die Verbindung zum gebuchten Beleg wird entfernt. Sie können nun einen anderen Eingangsbeleg mit dem gebuchten Beleg verknüpfen, wie in diesem Thema beschrieben.

Siehe auch

Eingehende Dokumente verarbeiten
Eingehende Belege
Einkauf verwalten
Arbeiten mit Dynamics NAV