Bevor Sie Verkaufsprozesse verwalten können, müssen die Regeln und Werte konfiguriert werden, die die Vertriebsrichtlinien des Mandanten definieren.
Zuerst muss die allgemeine Einrichtung definiert werden, z. B. welche Verkaufsbelege erforderlich sind und wie deren Werte gebucht werden. Diese allgemeine Einrichtung erfolgt in der Regel einmal bei der anfänglichen Implementierung.
Eine separate Reihe von Aufgaben, die sich auf das Erstellen von Debitorenmasterdaten beziehen, dient der Erfassung des Rabatts und der Preisvereinbarungen mit Debitoren in Fenstern, die mit den Debitorenkarten verknüpft sind.
Die periodische Aktivität zur Erstellung der Debitorenkarten für neue Debitoren wird im Abschnitt "Verkäufe verwalten" behandelt. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Einrichten neuer Debitoren.
Einrichten von finanzbezogenen Verkäufen wie Zahlungsformen und Währungen werden im Finanzsetupabschnitt behandelt. Weitere Informationen finden Sie unter Finanzen einrichten.
| Aufgabe | Siehe |
|---|---|
| Aktivieren Sie Debitoren, um über Paypal zu bezahlen, indem Sie das Paypal-Logo in Verkaufsbelegen auswählen. | Gewusst wie: Aktivieren von Debitoren-Zahlungen durch Paypal |
| Geben Sie die verschiedenen Rabatte und alternativen Preise ein, die Sie den Debitoren abhängig von Artikel, Mengen und/oder Datum gewähren. | Erfassen von Verkaufspreisen, Skonti und Zahlungsvereinbarungen |
| Einrichten von Verkäufer, sodass Sie diese den Debitorenkontakten zuweisen können oder die Leistung des Verkaufspersonals messen können und als Basis für die Berechnung von Verkaufsprovisionen oder der Prämie zuweisen können. | Gewusst wie: Verkäufer einrichten |
| Geben Sie für einzelne Debitoren oder für alle Debitoren an, wie Verkaufsbelege standardmäßig gesendet werden, wenn Sie die Aktion Buchen und senden auswählen. | Vorgehensweise: Einrichten von Belegsendeprofilen |
| Legen Sie die E-Mail a, um eine Zusammenfassung der Informationen des Verkaufsbelegs zu erhalten, der gesendet wird. | Vorgehensweise: Senden von Belegen über E-Mail. |
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