Sie können mit der Wiederkehrende Verkaufsrechn. erstellen-Stapelverarbeitung Verkaufsrechnungen gemäß Standardverkaufscodes erstellen, die den Debitoren zugeordnet sind und Buchungsdaten enthalten, die innerhalb der Gültigkeitszeiträume liegen, die Sie im Standardverkaufscode festgelegt haben. Sie können die Stapelverarbeitung manuell ausführen oder mit der Projektwarteschlangenfunktion die automatische Ausführung planen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Aufgabenwarteschlangen für die Aufgabenplanung.

Im Fenster Standarddebitorenverkaufscodes können Sie auch eine Einzugsmethode und ein Lastschrift-Mandat angeben. Die Verkaufsrechnungen, die mit der Wiederkehrende Verkaufsrechn. erstellen-Stapelverarbeitung erstellt werden, enthalten dann Informationen, die für den Einzug der Zahlungen für die Verkaufsrechnungen per SEPA-Lastschrift benötigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Erfassen von Zahlungen per Lastschriftverfahren SEPA.

Einrichten von Standarddebitorenverkaufscodes

  1. Geben Sie im Feld SuchenStandardverkaufscodes, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Definieren Sie einen Standardverkaufscode, beispielsweise für die Standard-Rechnungspositionen für Druckerpapier und Kassetten, z. B. DRUCKERZUBEHÖR. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Einrichten von Standardeinkaufscodes und Standardverkaufscodes.

    Fahren Sie mit der Zuweisung des Standardverkaufscode für Debitoren fort, an die Sie das Druckerzubehör liefern.

  3. Geben Sie im Feld SuchenDebitoren ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  4. Öffnen Sie den jeweiligen Debitor und wählen Sie dann auf der Registerkarte Navigation, in der Gruppe Vertrieb, Std.-Debitorverkaufscodes.

  5. Füllen Sie im Fenster Standarddebitorenverkaufscodes die Felder gemäß der Beschreibung in der folgenden Tabelle aus.

    Feld Beschreibung

    Code

    Geben Sie den Standardverkaufscode aus, den Sie in Schritt 2 in diesem Verfahren eingerichtet haben.

    Gültig ab-Datum

    Geben Sie den ersten Tag an, an dem die Wiederkehrende Verkaufsrechn. erstellen-Stapelverarbeitung verwendet werden kann, um Verkaufsrechnungen zu erstellen.

    Gültig bis-Datum

    Geben Sie den letzten Tag an, an dem die Wiederkehrende Verkaufsrechn. erstellen-Stapelverarbeitung verwendet werden kann, um Verkaufsrechnungen zu erstellen.

    Zahlungsformcode

    Geben Sie die Zahlungsmethode an, die Sie dem Kunden für den Lastschrifteinzug zugewiesen haben. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Einrichten von SEPA-Lastschriften.

    Zlg.-Bedingungscode

    Geben Sie die Zahlungsbedingungen an, die Sie dem Kunden für den Lastschrifteinzug zugewiesen haben. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Einrichten von SEPA-Lastschriften.

    Lastschrift-Mandat-ID

    Geben Sie ID des Lastschrift-Mandats an, die Sie für das Bankkonto des Kunden eingerichtet haben. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Einrichten von SEPA-Lastschriften.

    Gesperrt

    Geben Sie an, dass dieser Standarddebitorenverkaufscode nicht verwendet werden kann.

  6. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

  7. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6 für alle Debitoren, für die Sie Verkaufsrechnungen erstellen wollen.

Erstellen von Verlaufsrechnungen auf der Grundlage von Standarddebitorenverkaufscodes

  1. Geben Sie im Feld SuchenWiederkehrende Verkaufsrechnungen erstellen ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Füllen Sie im Fenster Wiederkehrende Verkaufsrechn. erstellen die Felder gemäß der Beschreibung in der folgenden Tabelle aus.

    Feld Beschreibung

    Bestelldatum

    Geben Sie das Datum ein, das im Feld Belegdatum auf den Verkaufsrechnungen eingegeben wird, die mithilfe der Stapelverarbeitung erstellt werden.

    Buchungsdatum

    Geben Sie das Datum ein, das im Feld Buchungsdatum auf den Verkaufsrechnungen eingegeben wird, die mithilfe der Stapelverarbeitung erstellt werden.

  3. Geben Sie im Inforegister Standarddebitorenverkaufscode, im Feld Code, DRUCKERZUBEHÖR ein. Dies ist der Wert, den Sie in Schritt 2 unter "Einrichtung des Standardkundenvertriebs" angegeben haben.

  4. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

Verkaufsrechnungen werden für die Debitoren mit dem angegebenen Standard-Debitorenvertriebscode und allen angegebenen Direkteinzugsinformationen zur Buchung am angegebenen Datum erstellt.

Tipp

Siehe auch