Sie können einem anderen Verkäufer/Einkäufer im Team eine Aufgabe zuweisen, wenn z. B. der Verkäufer/Einkäufer oder das Team, dem sie zugeordnet ist, sie nicht ausführen kann.

Sie delegieren Aufgaben in dem Fenster Aufgabenübersicht. Je nachdem, von wo aus Sie das Fenster Aufgabenübersicht öffnen, sehen Sie Aufgaben für Kontakte, Verkäufer, Kampagnen oder Teams. Der folgende Ablauf zeigt, wie Teams Aufgaben zugeordnet werden.

So delegieren Sie Aufgaben

  1. Geben Sie im Feld SuchenTeams ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Wählen Sie das Team aus, dem die Aufgabe zugeordnet wurde.

  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Kontakte die Option Aufgaben aus.

  4. Wählen Sie im Fenster Aufgabenübersicht die Aufgabe aus, die Sie delegieren möchten.

  5. Um die Karte Aufgabe auf der Registerkarte Aktionen in der Gruppe Allgemein zu öffnen, wählen Sie Organisatoraufgabe bearbeiten aus.

  6. Um die Aufgabe an ein anderes Team zu delegieren, wählen Sie im Feld Teamcode das delegierte Team aus.

    Um die Aufgabe einem anderen Verkäufer im Team zuzuweisen, klicken Sie rechts neben dem Feld Verkäufercode, und wählen Sie den delegierten Verkäufer aus.

    Hinweis
    Sie können eine Aufgabe nicht gleichzeitig einem Verkäufer/Einkäufer und einem Team zuordnen. Wenn Sie einen Verkäufercode eingeben, wird das Feld Teamcode geleert. Wenn Sie einen Teamcode eingeben, wird das Feld Verkäufercode geleert.

Tipp

Siehe auch