Unter Umständen haben Sie Kontakte oder potenzielle Kunden, die nach Angeboten fragen. Diese Kontakte oder potenziellen Kunden sind u. U. noch nicht in Microsoft Dynamics NAV hinterlegt. Um für solche Kontakte und potenziellen Kunden Serviceangebote erstellen zu können, sollten Sie eine oder mehrere Debitorenvorlagen erstellen. Sie können diese Vorlagen in der Angebotsphase verwenden, so dass Sie keinen Debitor erstellen müssen. Sie verwenden diese Vorlage, um Daten bereitzuhalten, die Sie benötigen, um aus einer Kontaktkarte einen Debitor zu erstellen.

So richten Sie Debitorenvorlagen ein

  1. Geben Sie im Feld SuchenDebitorenvorlagen ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Erstellen Sie eine neue Debitorenvorlagenkarte. Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Neu die Option Neu aus.

  3. Geben Sie auf dem Inforegister Allgemein der Debitorenvorlagenkarte im Feld Code einen Code und im Feld Beschreibung eine Beschreibung für die Debitorenvorlage ein.

  4. Die anderen Felder, z. B. Länder-/Regionscode, Gebietscode und Sprachcode, werden als Suchkriterien verwendet und können ausgefüllt werden.

  5. Die Felder Geschäftsbuchungsgruppe und Debitorenbuchungsgruppe müssen ausgefüllt werden.

  6. Die verbleibenden Felder müssen nicht, können aber ausgefüllt werden.

  7. Sie haben nun eine Debitorenvorlage eingerichtet.

Wiederholen Sie diese Schritte für jede Debitorenvorlage, die Sie einrichten möchten.

Tipp

Siehe auch