In /Reparti/EDI è presente Il sistema EDI di Platform, che consente di gestire l'invio al Cliente di Fatture e Note di credito.

Il modulo va precedentemente attivato in Setup Eos Platform.

Setup Informazioni società

In /Reparti/Setup/Setup applicazione/Generale compilare i campi relativi all'EDI. Sono campi che riportano i codici con i quali l'azienda si identifica verso l'esterno:

Identificatore EDI: codice identificativo della società come mittente

Provider EDI-ID 1: può essere la Partita Iva o il codice ILN

Provider EDI-ID 2: può essere la Partita Iva o il codice ILN

ID-EDI-TRIBUNALE: codice identificativo verso il Tribunale

ID-EDI-CCIAA: codice identificativo verso la Camera di Commercio

ID-EDI-CAPSOC: Capitale Sociale

Setup Gruppi

Vanno definiti i Gruppi per i quali si vuole attivare il sistema EDI. Un "Gruppo" è un raggruppamento logico, cui corrisponde un contratto. Quindi può trattarsi di un singolo Cliente o un gruppo (che comprende quindi varie società, ad es. una catena di supermercati) . Andare in /Reparti/EDI/Setup/Gruppi:

 

I campi principali nel setup sono:

Codice	Campo libero in cui si scrive un numero o una sigla che identifica il Cliente
Descrizione	Campo libero in cui si può mettere una descrizione
Nome partner	Nome dell'intermediario che effettua il servizio di messaggistica (es. Euritmo, HoGast). Questo è un campo facoltativo.
Abilita fatture	Il flag abilita l'invio di fatture al cliente specificato nel campo Gruppo
Abilita note Credito	Il flag abilita l'invio di Note di credito al Cliente specificato nel campo Gruppo
Formato Nr. Doc.	L'intermediario ha un suo formato standard, ma si può scegliere se tenerlo o modificarlo (da numerico ad alfanumerico o viceversa).
EDI-MITT Out	E' il campo che identifica il mittente: -VAT: corrisponde al campo P.Iva delle Informazioni società -ILN (identificatore geografico): corrisponde al campo "Identificatore EDI" delle Informazioni società -Fixed: corrisponde al campo “ID-EDI-MITT1” delle Informazioni società Se i campi non vengono compilati, il sistema prende di default ciò che è stato inserito in /Reparti/Setup/Setup applicazione/Generale Informazioni società
EDI-DEST Out	Come sopra, però riferito al destinatario
EDI-CODFATT Out	E' il campo che identifica il cliente per la fatturazione -VAT: P. IVA -ILN 14: corrisponde al campo "Identificatore EDI" della Scheda cliente -ILN 91: corrisponde al campo "Identificatore EDI" della Scheda cliente -ILN 92: corrisponde al campo "Identificatore EDI" della Scheda cliente
EDI-DELIV Out	Come sopra, però relativo all'indirizzo di consegna
DET Quantità in uscita	Indica cosa viene inviato come quantità nelle righe (Mixed, Kg Only, Pieces Only, Colli)
Importo Riga in Uscita	Indica cosa viene inviato come importo nelle righe (Lordo: senza sconti, Netto: con sconti detratti)

 

Mapping

Sul Ribbon premere "Mapping" per fare un incrocio tra i codici dello standard Euritmo/HoGast e i propri codici interni.

Appare la Page:

Tipo

-Codice IVA: si sceglie, all'interno di NAV, tra il codice IVA del Gruppo (Codice NAV) e la Categoria reg. art/serv. IVA (Codice 2 NAV) -Pagamenti: si selezionano le Condizioni (Codice NAV) e il Metodo di pagamento (Codice 2 NAV) -Unità di misura: selezionarla nella colonna Codice NAV (es. Barattolo, Giorno, Grammo, Imballo ecc.) -Causali reso: selezionarla nella colonna Codice NAV

I Codici "Esterno" ed "Esterno 2" sono codici basati sullo standard Euritmo/HoGast oppure forniti dal Cliente.

Setup messaggi

Si trova sulla Action "Naviga". In questa page si definisce quale messaggio mandare ad ogni Gruppo e come inviarlo. I campi più importanti sono:

Tipo	Scegliere INVOICE OUT che vale sia per Fatture , che per Note di credito.
Nr. serie	Ogni messaggio che viene inviato ha un numero gestito da un numeratore specifico all'interno di NAV
ID report conversione	Inserire il numero del Report di Euritmo oppure di HoGast (EDI-Invoice out Euritmo/HoGast)
Percorso Export	Inserire il percorso in cui salvare il file lato server e il nome file. I pattern possibili per il nome file sono: <DOC>: Nr. documento di riferimento (Nr. fattura) <DATE>: Data di oggi nel formato YYYYMMDD <DATETIME>: Data/ora di oggi nel formato YYYYMMDDhhmmss
Incrementa nome file	Se barrato viene aggiunto un numero progressivo al nome del file salvato, se questo esiste già
Cancella dati letti	Se barrato cancella i file importati
ID XML Port	Specificare la porta per importare i dati
Nome XML Port	Descrizione

Report in Platform

Andare in /Reparti/EDI/Attività periodiche e scegliere Crea messaggi

Inserire  il Codice gruppo, il Tipo messaggio e il periodo per il quale si intende creare dei report. Cliccare OK.

Per vedere il messaggio creato andare in /Reparti/EDI/Messaggi/Messaggi: le informazioni presenti sono: Data di creazione del messaggio, Documento cui si riferisce, Nr. di serie, Gruppo EDI e Tipo di messaggio. Andando su Visualizza è possibile vedere anche lo stato del messaggio.

Sul Ribbon cliccare su "Esporta", poi andare su Naviga e cliccare "File": la tabella riporta un elenco di file EDI creati e il percorso in cui si trovano.