Registrazione automatica delle interazioni con i contatti

È possibile impostare l'applicazione per la registrazione automatica delle interazioni relative ai documenti di vendite, acquisti e assistenza, copertine, messaggi e-mail, telefonate, ad esempio:

Stampare offerte di vendita o acquisto, ordini, fatture, note di credito e copertine.
Creare ordini di assistenza di vendita.
Registrare ordini di assistenza di vendita.
Inviare messaggi e-mail ai contatti.
Effettuare telefonate ai contatti, se si dispone di un apparecchio telefonico compatibile con TAPI e della corretta installazione.

Per impostare la registrazione automatica delle interazioni, specificare i modelli interazione per questi documenti e azioni utilizzando la finestra Setup modello interazione. Per aprire la finestra Setup modello interazione, nell'angolo superiore a destra, selezionare l'icona Cerca pagina o report, immettere Setup modello interazione quindi selezionare il collegamento correlato.

Vedi anche

Registrazione di interazioni con i contatti