Impostare settori industriali per le società contatto

I gruppi industriali vengono utilizzati per indicare il tipo di settore industriale a cui appartengono i contatti, ad esempio il settore del commercio al dettaglio o l'industria automobilistica.

L'utilizzo dei settori industriali nei contatti è un processo a due passaggi. Innanzitutto, occorre definire il codice dei settori industriali. Questo passaggio deve essere eseguito una sola volta per ogni settore industriale. Dopo aver creato un codice di settore industriale, è possibile iniziare ad assegnarlo alle società.

Nota: se si prede di sincronizzare i contatti con fornitori, clienti o conti correnti bancari in altre sezioni dell'applicazione, è consigliabile impostare una relazione d'affari.

Definire un filtro codice settore industriale

Il codice settore industriale definisce il tipo o la categoria del gruppo, ad esempio ANNUNCIO per la pubblicità o STAMPA per la TV e la radio. È possibile impostare più codici di settori industriali. Per definire i settori industriali, utilizzare la finestra Settori industriali.

Nell'angolo superiore destro, scegliere l'icona Cerca pagina o report, immettere Settori industriali, quindi scegliere il collegamento correlato.
Selezionare l'azione Nuovo e immettere un codice e una descrizione. Il codice può avere un massimo di 11 caratteri e può essere qualsiasi combinazione di numeri o lettere.

Assegnare settori industriali a un contatto

Non è possibile assegnare i settori industriali a un contatto, ma solo alle società.

Aprire il contatto.
Scegliere l'azione Società, quindi l'azione Settori industriali. Verrà visualizzata la finestra Settori industriali contatto.
Nel campo Codice settore industriale selezionare il settore industriale da assegnare.

Ripetere tali passaggi per assegnare altri settori industriali. È inoltre possibile assegnare settori industriali nella finestra Lista Contatti seguendo la stessa procedura.

Il numero di settori industriali assegnati al contatto nel campo Nr. settori industriali verrà automaticamente immesso nella sezione Segmentazione della finestra Contatto.

Una volta assegnati i settori industriali ai contatti, è possibile utilizzare queste informazioni per selezionare i contatti per i segmenti. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: aggiungere contatti ai segmenti.

Vedi anche

Creare società contatto