Sincronizzazione di contatti con clienti, fornitori e conti correnti bancari

Se alcuni contatti sono anche clienti, fornitori o conti correnti bancari, è possibile sincronizzare le informazioni di contatto con il relativo cliente, fornitore o conto corrente bancario. La sincronizzazione rende uguali le informazioni comuni tra i contatti e clienti, fornitori o conti bancari.

Prima di effettuare tale operazione, è necessario specificare un codice relazione d'affari per clienti, fornitori e conti correnti bancari nella finestra Setup marketing. Per ulteriori informazioni, vedere Setup della gestione dei contatti e del marketing.

Differenti modi di sincronizzare i contatti con clienti, fornitori e conti correnti bancari

È possibile sincronizzare i contatti con clienti, fornitori o i conti correnti bancari grazie a tre metodi:

collegare i contatti con clienti, fornitori o conti correnti bancari esistenti dalla scheda contatto. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Collegare i contatti con clienti, fornitori e conti correnti bancari.
Creare clienti, fornitori o conti correnti bancari dal contatto. Per ulteriori informazioni, vedere Creare un un cliente, un fornitore o un conto corrente bancario da un contatto.
creare contatti da clienti, fornitori o conti correnti bancari. Per ulteriori informazioni, vedere Creare un contatto di società da un cliente, un fornitore o un conto corrente bancario.

Conseguenze della sincronizzazione

Quando il contatto è sincronizzato con il cliente, il fornitore, il conto corrente bancario:

è necessario aggiornare le informazioni solo in una scheda. Se ad esempio si modifica il numero di telefono del contatto, viene effettuato automaticamente lo stesso aggiornamento nel cliente, nel fornitore o nel conto corrente bancario;
se si è specificata una numerazione per i contatti, quando si crea una scheda cliente, una scheda fornitore o una scheda conto corrente bancario, viene creata automaticamente una scheda contatto per il cliente, il fornitore o il conto corrente bancario;
dal contatto è possibile creare offerte e ordini di vendita, oltre a offerte e ordini di acquisto;
è possibile registrare le interazioni quando si eseguono azioni specifiche, quali la stampa di ordini e ordini programmati, la creazione di ordini assistenza vendita, l'invio di e-mail e così via;
se si elimina un contatto collegato a un cliente, un fornitore o un conto corrente bancario, viene eliminato solo il contatto; il cliente, il fornitore o il conto corrente bancario correlato non viene eliminato;
se si elimina un cliente, un fornitore o un conto corrente bancario collegato a un contatto, il contatto non viene eliminato.

Nota: alcuni dettagli, relativi ad esempio a fatturazione e registrazione, non vengono visualizzati nella scheda contatto. È quindi possibile aggiungerli manualmente alla scheda cliente, fornitore o conto corrente bancario quando si creano contatti come clienti, fornitori o conti correnti bancari.

Vedi anche

Gestione dei contatti