Microsoft Dynamics NAV 2018
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Introduzione
Panoramica sulle funzionalità aziendali
Importazione dei dati aziendali da altri sistemi contabili
Download di Dynamics NAV sul dispositivo mobile
Utilizzo di Dynamics NAV come Posta in arrivo aziendale in Outlook
Abilitare i dati aziendali per Power BI
Uso di Dynamics NAV in un workflow automatizzato
Uso di Dynamics NAV come origine dati di Power BI
Personalizzazione di Dynamics NAV utilizzando le estensioni
Suggerimenti e trucchi
Utilizzo di Dynamics NAV
Utilizzo della funzionalità Cerca pagina o report
Modifica delle impostazioni di base
Procedura: Modificare la Gestione ruolo utente
Personalizzazione di Dynamics NAV
Suggerimento automatico dei valori in Dynamics NAV
Stampa di un report
Video delle attività comuni
Impostazione di Dynamics NAV
Setup e amministrazione
Registrazione di modifiche
Creazione di nuove società
Utenti, profili e Gestioni ruolo utente
Procedura: Gestire gli utenti e le autorizzazioni
Utilizzare le code processi per pianificare i task
Procedura: Pubblicare un servizio Web
Impostazione di dati finanziari
Definizione dei metodi di pagamento
Impostazione delle categorie di registrazione
Procedura Utilizzare le tolleranze pagamento e le tolleranze sconto pagamento
Procedura: aprire un nuovo anno fiscale
Impostazione dell'IVA
Procedura: Aggiornare i tassi di cambio delle valute
Impostazione del piano dei conti
Impostazione di un'analisi di un flusso di cassa
Procedura: Impostare clienti per vendite in contanti
Procedura: Impostare il reporting Intrastat
Procedura: Utilizzare il report Bilancio di verifica consolidato
Impostazione delle attività bancarie
Procedura: impostare i conti correnti bancari
Procedura: Impostare il servizio di conversione di dati bancari
Setup Vendite
Procedura: Registrare nuovi clienti
Procedura: Abilitare i pagamenti clienti tramite i servizi di pagamento
Procedura: Registrare i prezzi di vendita e gli sconti speciali
Procedura: Impostare gli agenti
Procedura: Impostare profili di invio documenti
Procedura: Inviare documenti via e-mail
Procedura: verificare i numeri di partita IVA
Procedura: Impostare gli spedizionieri
Impostazioni acquisti
Procedura: Registrare nuovi fornitori
Procedura: Registrare i prezzi di acquisto e gli sconti speciali
Procedura: Attribuire un ordine di priorità ai fornitori
Procedura: Impostare gli addetti agli acquisti
Impostazione del magazzino
Procedura: Impostare le informazioni generali di magazzino
Procedura: Utilizzare i centri di responsabilità
Procedura: Impostare le ubicazioni
Procedura: Registrare nuovi articoli
Procedura: impostare le unità di stockkeeping
Procedura: Classificare gli articoli
Impostazione della Gestione progetti
Procedura: Impostare risorse
Procedura: Impostare fogli presenze
Procedura: Impostare le commesse
Impostazione di cespiti
Procedura: Impostare i valori generali per i cespiti
Procedura: Impostare l'ammortamento cespiti
Procedura: Impostare l'assicurazione cespiti
Procedura: Impostare la manutenzione cespiti
Impostazione gestione warehouse
Dettagli di progettazione: Panoramica warehouse
Procedura: Impostare i tipi di collocazioni
Procedura: Creare collocazioni
Procedura: Creare il contenuto delle collocazioni
Procedura: Impostare i modelli di stoccaggio
Procedura: Impostare impiegati warehouse
Procedura: Impostare ubicazioni per l'utilizzo di collocazioni
Procedura: Convertire le ubicazioni esistenti in ubicazione warehouse
Procedura: Impostare le warehouse di base con aree di operazioni
Procedura: Impostare articoli e ubicazioni per gli stoccaggi e i prelievi guidati
Procedura: Conteggio, rettifica o riclassificazione dell'inventario
Procedura: Abilitare breakbulk automatico con stoccaggi e prelievi guidati
Procedura: Abilitare prelievi tramite il metodo FEFO
Procedura: Abilitare sistemi di acquisizione automatica dei dati (ADCS, Automatic Data Capture System)
Procedura: Ristrutturare warehouse
Impostazione della produzione
Procedura: Creare calendari delle aree di produzione
Procedura: Impostare aree di produzione e centri di lavoro
Procedura: Creare cicli
Procedura: Creare distinte base di produzione
Attivare la consuntivazione dei componenti in base all'output dell'operazione
Procedura: Utilizzare le unità di misura batch di produzione
Procedura: Utilizzare famiglie di prodotti
Procedura: Impostare righe di ciclo standard
Procedura: Come gestire le attività di conto lavoro
Impostazione della gestione assistenza
Procedura: Impostare codici di servizio standard
Procedura: Configurazione dei processi di assistenza
Procedura: Impostare il reporting dei guasti
Procedura: Impostare le offerte di assistenza
Procedura: Impostare il troubleshooting:
Procedura: Impostare l'assegnazione delle risorse
Procedura: Impostare prezzi e costi aggiuntivi per i servizi assistenza
Procedura: Impostare gli articoli in assistenza e i componenti degli articoli in assistenza
Procedura: Impostare le ore di lavoro e le ore di assistenza
Procedura: Impostare gli stati per gli ordini di assistenza e le riparazioni
Procedura: Impostare un programma di prestito articoli
Procedura: Impostare contratti di assistenza
Metodi ammortamento
Procedura: Impostare la posta elettronica
Procedura: Creazione di numerazioni
Procedura: Impostare testo esteso per gli articoli
Procedura: Impostare i calendari di base
Impostazione di aree di applicazione complesse utilizzando le procedure ottimali
Impostare le procedure ottimali: Pianificazione forniture
Impostare le procedure ottimali: metodi di costing
Contabilità
Gestione della contabilità clienti
Collegare i pagamenti automaticamente e riconciliare i conti correnti bancari
Procedura: Riconciliare i pagamenti dei clienti manualmente dall'elenco dei documenti di vendita non pagati
Procedura: Collegare manualmente i pagamenti dei clienti
Procedura: Riscuotere i saldi inevasi
Procedura: Utilizzare gli addebiti articolo al conto per i costi aggiuntivi commerciali
Procedura Utilizzare le tolleranze pagamento e le tolleranze sconto pagamento
Gestione della contabilità fornitori
Effettuare i pagamenti
Collegare i pagamenti automaticamente e riconciliare i conti correnti bancari
Procedura: Riconciliare manualmente i pagamenti ai fornitori
Procedura: Utilizzare gli addebiti articolo al conto per i costi aggiuntivi commerciali
Fatturazione dei pagamenti anticipati
Procedura: Impostare i pagamenti anticipati
Procedura: Creare fatture di pagamenti anticipati
Procedura: Rettificare i pagamenti anticipati
Gestione di conti correnti bancari
Collegare i pagamenti automaticamente e riconciliare i conti correnti bancari
Procedura: Riconciliare i conti correnti bancari separatamente
Procedura: Trasferire fondi bancari
Gestione delle transazioni Intercompany
Procedura: Impostare intercompany
Procedura: Utilizzo di documenti e registrazioni intercompany
Procedura: Gestire la casella in entrata e in uscita intercompany
Contabilizzazione dei costi
Terminologia della contabilità industriale
Informazioni sulla contabilità industriale
Impostazione della contabilità industriale
Trasferimento e registrazione di movimenti di costi
Definizione e allocazione dei costi
Creazione di budget di costi
Gestione dei costi di magazzino
Informazioni sul costing di magazzino
Impostazione della valutazione magazzino e i costi
Procedura: Rivalutare il magazzino
Procedura: Rettificare i costi degli articoli
Procedura: Gestire i costi del magazzino e di produzione
Procedura: Aggiornare i costi standard
Creazione di report dei costi e riconciliazione con la contabilità generale
Dettagli di progettazione: Costing di magazzino
Informazioni sulla contabilità generale e COA
Utilizzo delle dimensioni
Procedura: Creare budget
Procedura: Registrare le transazioni direttamente nella contabilità generale
Procedura: Stornare le registrazioni
Procedura: Allocazione di costi e ricavi
Procedura: Utilizzare gli addebiti articolo al conto per i costi aggiuntivi commerciali
Procedura: Registrare e rimborsare le spese dei dipendenti
Procedura: Differire le entrate e le uscite
Procedura: Importare transazioni retributive
Procedura: Dichiarare l'IVA all'autorità fiscale
Procedura: Utilizzare l'IVA nelle vendite e negli acquisti
Procedura: Convertire i contratti di assistenza che includono importi IVA
Analisi dei rendiconti finanziari in Excel
Analizzare i flussi di cassa dell'azienda
Chiusura di anni e periodi
Procedura: specificare i periodi di registrazione
Periodi di chiusura
Procedura: Aggiornare i tassi di cambio delle valute
Procedura: Allocazione di costi e ricavi
Procedura: Dichiarare l'IVA all'autorità fiscale
Predisposizione dei report preliminari alla chiusura
Chiusura registri
Preparazione degli estratti conto di chiusura
Business Intelligence
Procedura: Analisi degli importi effettivi e degli importi di budget
Procedura: Utilizzare le situazioni contabili
Procedura: Impostare e pubblicare servizi Web KPI basati sulle situazioni contabili
Procedura: Analizzare i dati per dimensioni
Procedura: Creare report di analisi
Procedura: Creare report con XBRL
Vendite
Procedura: Fare offerte
Procedura: Fatturare le vendite
Procedura: Vendere prodotti
Procedura: Creare righe di vendite e acquisti ricorrenti
Procedura: Effettuare spedizioni dirette
Procedura: Creare ordini speciali
Procedura: Correggere o annullare le fatture di vendita non pagate
Procedura: Elaborare i resi o gli annullamenti vendite
Procedura: Utilizzare gli ordini di vendita programmati
Procedura: Combinare le spedizioni in una singola fattura
Procedura: Calcolare le date per la promessa ordine
Procedura: Rintracciare i colli
Acquisti
Procedura: Registrare gli acquisti
Procedura: Richiedere le offerte
Procedura: Acquistare articoli per una vendita
Procedura: Correggere o annullare le fatture di acquisto non pagate
Procedura: Combinare i carichi in una singola fattura
Procedura: Elaborare i resi o gli annullamenti acquisti
Calcolo della data per gli acquisti
Magazzino
Procedura: Registrare nuovi articoli
Procedura: Utilizzare le distinte base
Procedura: Classificare gli articoli
Procedura: Utilizzare gli attributi degli articoli
Procedura: Utilizzare gli articoli non in stock
Procedura: Conteggio, rettifica e riclassificazione dell'inventario
Procedura: Visualizzare la disponibilità di articoli
Procedura: Trasferire il magazzino tra le ubicazioni
Procedura: Impegnare articoli
Procedura: Utilizzo dei numeri di serie e di lotto
Procedura: Utilizzare i centri di responsabilità
Gestione progetti
Procedura: Creare commesse
Procedura: Utilizzare le risorse per le commesse
Procedura: Utilizzare i fogli presenze per le commesse
Procedura: Gestire i budget delle commesse
Procedura: Registrare l'utilizzo nelle commesse
Procedura: Gestire gli approvvigionamenti delle commesse
Metodi WIP
Procedura: Monitorare lo stato di avanzamento e le prestazioni delle commesse
Procedura: Fatturare commesse
Cespiti
Procedura: Acquisire i cespiti
Procedura: Gestione di cespiti
Procedura: Assicurazione di cespiti
Procedura: Trasferimento, divisione o raggruppamento dei cespiti
Procedura: Rivalutazione dei cespiti
Procedura: Ammortamento dei cespiti
Procedura: Cessione o ritiro dei cespiti
Procedura: Gestione dei budget per i cespiti
Relationship Management
Setup Relationship Management
Gestione dei contatti
Gestione dei segmenti
Registrazione di interazioni
Gestione delle opportunità di vendita
Gestione delle relazioni clienti utilizzando Dynamics 365 for Sales tramite Dynamics NAV
Gestione personale
Procedura: registrare gli impiegati:
Procedura: Gestire le assenze di un impiegato
Pianificazione
Informazioni sulla funzionalità di pianificazione
Procedura: Come gestire le attività di conto lavoro
Pianificazione con o senza ubicazioni
Procedura: Creare una previsione
Procedura: Creare gli ordini di produzione dagli ordini di vendita
Procedura: Pianificare gli ordini di progetto
Procedura: Pianificare una nuova domanda ordine per ordine
Procedura: Eseguire la pianificazione completa, MPS o MRP
Procedura: Ripianificare o aggiornare direttamente gli ordini di produzione
Procedura: Tenere traccia delle relazioni tra domanda e approvvigionamento
Procedura: Modificare i suggerimenti di pianificazione in una visualizzazione grafica
Gestione assemblaggio
Assemblaggio su ordine e assemblaggio per magazzino
Procedura: Fare un'offerta per una vendita assemblaggio su ordine
Procedura: Assemblare articoli
Procedura: Vendere articoli assemblati su ordine
Procedura: Vendere gli articoli di magazzino nei flussi assemblaggio su ordine
Procedura: Vedere insieme articoli assemblaggio su ordine e articoli in magazzino
Procedura: Annullare la registrazione di assemblaggi
Procedura: Utilizzare le distinte base
Dettagli di progettazione: Registrazione dell'ordine di assemblaggio
Manufacturing
Informazioni sugli ordini di produzione
Procedura: Creare ordini di produzione:
Procedura: Come gestire le attività di conto lavoro
Procedura: Registrare i consumi e l'output relativi a una singola riga dell'ordine di produzione rilasciato
Procedura: Registrare il consumo tramite processo batch
Procedura: Registrare l'output e i tempi di lavorazione tramite processo batch
Procedura: Registrare lo scarto
Procedura: Visualizzare il carico in aree di produzione e centri di lavoro
Procedura: Registrare le capacità
Informazioni sui costi di un ordine di produzione chiuso
Gestione warehouse
Procedura: Ricevere articoli
Procedura: Sottoporre gli articoli a cross-dock
Stoccaggio di articoli
Spostamento di articoli
Prelievo di articoli
Procedura: Spedire articoli
Gestione assistenza
Pianificazione dell'assistenza
Adempimento dei contratti di assistenza
Fornitura dell'assistenza
Funzionalità aziendali generali
Procedura: Impostare testo esteso per gli articoli
Utilizzo delle registrazioni COGE
Procedura: Inviare documenti via e-mail
Utilizzo dei report
Gestione dei layout di report e documento
Registrazione di modifiche in Dynamics NAV
Procedura: Gestire gli utenti e le autorizzazioni
Personalizzazione di Dynamics NAV utilizzando le estensioni
Documenti in entrata
Procedura: Impostare documenti in entrata
Elaborazione di documenti in entrata
Workflow
Impostazione dei workflow
Utilizzo dei workflow
Scambio di dati in modalità elettronica
Informazioni sul framework di scambio dei dati
Impostazione dello scambio di dati
Scambio di dati
Definizione dei task degli utenti
Procedure dettagliate per i processi aziendali
Procedura dettagliata: Conduzione di una campagna di vendita
Procedura dettagliata: impostazione e fatturazione dei pagamenti anticipati vendite
Procedura dettagliata: Impostazione e utilizzo di un flusso di lavoro di approvazione di acquisto
Procedura dettagliata: ricezione e stoccaggio nelle configurazioni di warehouse di base
Procedura dettagliata: ricezione e stoccaggio nelle configurazioni di warehouse avanzate
Procedura dettagliata: Pianificazione manuale degli approvvigionamenti
Procedura dettagliata: Pianificazione automatica degli approvvigionamenti
Procedura dettagliata: vendita, assemblaggio e spedizione di kit
Procedura dettagliata: Gestione dei progetti con le commesse
Procedura dettagliata: Calcolo del valore WIP per una commessa
Procedura dettagliata: prelievo e spedizione nelle configurazioni della warehouse di base
Procedura dettagliata: Tracciabilità dei numeri seriali/lotto