Elaborazione delle opportunità di vendita

Ogni volta che si crea un'opportunità, si possono utilizzare numerose funzionalità per gestire l'opportunità e procedere verso il completamento.

Visualizzare le opportunità

Le opportunità di vendita esistenti sono disponibili nella finestra Lista opportunità. Sono disponibili diversi metodi per accedere alla finestra per elaborare le opportunità di vendita:

Ciascuna di queste attività apre la finestra Lista opportunità.

Chiudere le opportunità

È possibile chiudere le opportunità una volta concluse le negoziazioni. Quando si chiude un'opportunità, è possibile specificare se è stata vinta o persa e i motivi per chiuderla. Per specificare un motivo, è necessario impostare codici di chiusura opportunità.

1. Nella finestra Lista opportunità selezionare l'opportunità e scegliere l'azione Chiudi. Verrà visualizzata la finestra Chiudi opportunità.

2. Compilare i campi appropriati e fare clic sul pulsante OK.

   I campi Codice opportunità chiuse e Data di chiusura sono obbligatori e devono essere compilati prima di selezionare il pulsante OK.

   Nel campo Codice opportunità chiuse, è possibile scegliere tra i codici chiusura opportunità esistenti o aggiungere un nuovo codice. Per aggiungere un nuovo codice, dall'elenco a discesa, selezionare Seleziona da elenco completo quindi Nuovo. Nella nuova riga vuota, compilare i campi Codice, Tipo e Descrizione e quindi il pulsante OK.

Per creare offerte per opportunità

È possibile creare offerte di vendita relative ai contatti che non sono registrati come clienti.

1. Nella finestra Lista opportunità selezionare l'opportunità e scegliere l'azione Assegna offerta di vendita. Verrà visualizzata la finestra Offerta di vendita.
2. Compilare i relativi campi.

Per creare ordini di vendita per opportunità

È possibile creare ordini di vendita a partire dalle offerte di vendita create per le opportunità. Prima di creare ordini di vendita per i contatti, è necessario creare il contatto come cliente. Per ulteriori informazioni, vedere Creare un un cliente, un fornitore o un conto corrente bancario da un contatto.

1. Nella finestra Lista opportunità individuare l'opportunità per la quale è stata creata un'offerta di vendita.
2. Scegliere le azioni Assegna offerta di vendita. Verrà visualizzata la finestra Offerta vendita per visualizzare l'offerta di vendita assegnata all'opportunità.
3. Compilare i campi aggiuntivi, quindi scegliere l'azione Crea ordine.

Quando si gestiscono opportunità di vendita, potrebbe essere necessario creare un'offerta per il contatto al quale è collegata l'opportunità.

Rimuovere le opportunità

È possibile rimuovere opportunità, ad esempio dopo aver concluso un'operazione commerciale. Tuttavia, è possibile eliminare solo le opportunità chiuse. Esistono due modi per eliminare le opportunità chiuse. È possibile eliminare le opportunità chiuse dalla finestra Lista opportunità oppure è possibile eseguire il processo batch Elimina opportunità chiuse per eliminare più opportunità in base a criteri specifici.

Per eliminare le opportunità chiuse nella finestra Lista opportunità, selezionare l'opportunità quindi selezionare l'azione Elimina.

Per eliminare le opportunità chiuse utilizzando il processo batch Elimina opportunità chiuse, attenersi alla seguente procedura:

1. Nell'angolo superiore destro, scegliere l'icona Cerca pagina o report, immettere Rimuovi opportunità, quindi scegliere il collegamento correlato.
2. Nella sezione Opportunità, impostare i filtri che specificano le opportunità chiuse eliminare.
3. Scegliere il pulsante OK.

Una volta eliminata un'opportunità, verrà rimossa dalla finestra Lista opportunità.

Spostare un'opportunità nelle fasi ciclo di vendita

Se un'opportunità segue un ciclo di vendita, è possibile spostarla in avanti o o indietro nelle varie fasi, ad esempio verso la fase successiva o precedente e perfino saltare una fase.

1. Nella finestra Lista opportunità, selezionare l'azione Aggiorna. Verrà visualizzata la finestra Aggiorna opportunità.
2. Utilizzare il campo Tipo azione per spostare l'opportunità lungo le fasi ciclo di vendita.
   • Scegliendo Successiva l'opportunità verrà spostata in avanti di una fase.
   • Ignora sposta l'opportunità avanti di una o più fasi del ciclo di vendita specificato nel campo Presentazione. È possibile saltare solo le fasi che sono state impostate per consentire questa operazione.
   • Scegliendo Precedente l'opportunità verrà spostata indietro di una fase.
   • Ignora sposta l'opportunità indietro di una o più fasi del ciclo di vendita specificato nel campo Presentazione.
   • Aggiorna consente di modificare le informazioni, ad esempio modificare la valutazione delle possibilità di successo e i valori previsti, senza spostarsi in un'altra fase.
3. Compilare gli altri campi come appropriato e fare clic sul pulsante OK.

Vedi anche

Gestire le vendite
Creazione e gestione dei contatti
Utilizzare Dynamics NAV

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