Creare un'offerta di vendita per registrare la propria offerta al cliente per vendere alcuni prodotti a determinate condizioni di consegna e di pagamento. È possibile inviare l'offerta di vendita al cliente per comunicare l'offerta. È possibile inviare il documento via e-mail come allegato PDF. È inoltre possibile fare in modo che il corpo e-mail venga precompilato con un riepilogo dell'offerta. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Inviare documenti via e-mail.
Quando si negozia con il cliente, è possibile modificare e inviare nuovamente l'offerta di vendita in base alle esigenze. Se il cliente accetta l'offerta, si converte l'offerta di vendita in un ordine o una fattura di vendita in cui viene elaborata la vendita. Per ulteriori informazioni vedere Procedura: Fatturare le vendite o Procedura: Vendere prodotti.
I prodotti possono essere sia articoli di magazzino che servizi. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Registrare nuovi prodotti. Il processo dell'offerta di vendita è lo stesso per entrambi i tipi di prodotto.
Nota: in Dynamics NAV un prodotto viene indicato con il termine “articolo”.
È possibile compilare i campi cliente nell'offerta di vendita in due modi a seconda che il cliente sia già registrato o meno.
Nel campo Cliente immettere il nome di un cliente esistente.
Altri campi nella finestra Offerta di vendita vengono compilati con le informazioni standard del cliente selezionato. Se il cliente non è registrato, è necessario attenersi alla seguente procedura:
Nel campo Cliente immettere il nome del nuovo cliente.
Una volta completata la scheda cliente, scegliere OK per tornare alla finestra Offerta di vendita.
Diversi campi nell'offerta di vendita sono ora compilati con le informazioni specificate nella nuova scheda cliente.
Compilare i restanti campi della finestra Offerta di vendita in base alle proprie esigenze. Selezionare il campo per visualizzare una breve descrizione del campo o il collegamento a ulteriori informazioni.
A questo punto compilare le righe dell'offerta di vendita con gli articoli di magazzino o i servizi che si desidera offrire al cliente.
Nota: se sono state impostate righe di vendita periodiche per il cliente, ad esempio un ordine di rifornimento mensile, è possibile inserire queste righe nell'offerta scegliendo l'azione Ottieni righe di vendita ricorrenti.
Nel campo Quantità immettere il numero di articoli offerti.
Nota: per gli articoli di tipo Assistenza, la quantità è un'unità temporale, ad esempio le ore, come indicato nel campo Cod. unità di misura nella riga.
Il campo Importo riga viene aggiornato al valore del campo Prezzo unitario moltiplicato per il valore del campo Quantità.
Il prezzo e gli importi riga vengono visualizzati con o senza le tasse di vendita a seconda della selezione nel campo Prezzi IVA inclusa della scheda cliente.
Nel campo % sconto riga immettere una percentuale se si intende concedere al cliente uno sconto sul prodotto. Il valore nel campo Importo riga viene aggiornato di conseguenza.
Nota: se sono stati impostati prezzi articolo speciali nella Scheda dettaglio Prezzi di vendita e sconti riga di vendita per il cliente o la scheda articolo, la percentuale di sconto riga, il prezzo e l'importo nella riga dell'offerta vengono automaticamente aggiornati se vengono soddisfatti i criteri di prezzo concordati. Per ulteriori informazioni, vedere Registrazione di prezzi, sconti e contratti di pagamento per le vendite.
Ripetere i passaggi da 10 a 13 per ogni articolo che si desidera offrire al cliente.
I totali sotto le righe vengono automaticamente calcolati quando si creano o si modificano le righe.
Nel campo Importo sconto fattura immettere un importo che deve essere dedotto dal valore indicato nel campo Totale IVA incl..
Nota: se sono stati impostati degli sconti su fattura per il cliente, il valore percentuale specificato viene automaticamente inserito nel campo % sconto fattura se vengono soddisfatti i criteri e l'importo correlato viene inserito nel campo Importo sconto fatt. IVA esclusa. Per ulteriori informazioni, vedere Registrazione di prezzi, sconti e contratti di pagamento per le vendite.
Una volta completate le righe dell'offerta di vendita, scegliere l'azione E-mail o Stampa.
Se si seleziona l'azione E-mail, viene automaticamente allegato un file PDF a un'e-mail per il cliente. È possibile impostare l'e-mail in modo che includa un riepilogo dell'offerta. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Inviare documenti via e-mail.
L'offerta di vendita viene rimossa dal database. Viene creata una fattura, o un ordine, di vendita basata sulle informazioni contenute nell'offerta di vendita nella quale è possibile elaborare la vendita. Nel campo Nr. offerta della fattura di vendita, o dell'ordine di vendita, è possibile vedere il numero dell'offerta di vendita da cui è stata creata la fattura. Per ulteriori informazioni vedere Procedura: Fatturare le vendite o Procedura: Vendere prodotti.
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Procedura: Inviare documenti via e-mail
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