Se il cliente desidera restituire gli articoli o ottenere il rimborso per degli articoli o dei servizi vendutigli, è necessario creare e registrare una nota di credito di vendita in cui viene specificata la modifica richiesta. Per includere le informazioni corrette della fattura di vendita, è possibile creare la nota di credito di vendita da una fattura di vendita registrata o utilizzare la funzione di copia.
Nota: se una fattura di vendita registrata non è stata ancora pagata, allora è possibile utilizzare la funzione Rettifica o Annulla nella fattura di vendita registrata per stornare automaticamente le transazioni implicate. Queste funzionano solo per le fatture non pagate e non supportano i resi o le cancellazioni parziali. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Correggere o annullare le fatture di vendita non pagate.
Oltre alla fattura di vendita registrata originale, è possibile collegare la nota di credito di vendita ad altri documenti di vendita, ad esempio un'altra fattura di vendita registrata, in quanto il cliente restituisce anche gli articoli consegnati con la fattura.
Un reso o un risarcimento può essere correlato solo ad alcuni degli articoli o dei servizi nella fattura di vendita originale. In questo caso, è necessario modificare le informazioni nelle righe della nota di credito di vendita. Quando si registra la nota di credito di vendita, i documenti di vendita influenzati dalla variazione vengono stornati ed è possibile creare un pagamento di rimborso per il cliente.
È possibile inviare la nota di credito vendita registrata al cliente per confermare il reso o l'annullamento e comunicare che il valore correlato verrà rimborsato, ad esempio quando gli articoli vengono resi.
Nella finestra Fatture vendita registrate selezionare la fattura di vendita registrata che si desidera stornare, quindi scegliere l'azione Crea nota credito di rettifica.
La maggior parte dei campi nella testata della nota di credito di vendita viene compilata con le informazioni della fattura di vendita registrata. È possibile modificare tutti i campi, ad esempio con nuove informazioni che riflettono il contratto di reso.
Nella finestra Collega movimenti clienti, selezionare la riga con il documento di vendita registrato a cui si desidera collegare la nota di credito di vendita, quindi scegliere l'azione Collega-a ID.
Il numero della nota di credito di vendita viene inserito nel campo Collega-a ID.
Nel campo Importo da collegare immettere l'importo che si desidera collegare se inferiore all'importo originale.
Nella parte inferiore della finestra Collega movimenti clienti è possibile vedere l'importo totale da collegare per stornare tutti i movimenti coinvolti, ad esempio quando il valore del campo Saldo è zero.
Scegliere il pulsante OK. Quando si registra la nota di credito di vendita, verrà applicata ai documenti di vendita registrati specificati.
Dopo avere creato o modificato le righe della nota di credito di vendita necessarie e aver specificato uno o più collegamenti, è possibile passare alla registrazione della nota di credito di vendita.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Registra e invia conferma contenente il metodo di invio preferito del cliente. È possibile modificare il metodo di invio scegliendo il pulsante di ricerca per il campo Invia documento a. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Impostare profili di invio documenti.
I documenti di vendita registrati che sono stati collegati alla nota di credito sono ora stornati ed è possibile creare un pagamento del rimborso per il cliente. La nota di credito di vendita viene rimossa e sostituita con un nuovo documento nell'elenco delle note di credito di vendita registrate.
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