Die Anwendung ermöglicht Ihnen, Ihre Verkäufe von dem Zeitpunkt an nachzuvollziehen, an dem Sie ein Verkaufsangebot erstellen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem die letzte Lieferung erfolgt. Sie können Rechnungen ausstellen und das Lager kann in Verbindung mit dem Verkauf automatisch aktualisiert werden.
Alle Tabellen sind untereinander verknüpft und die in den Feldern angezeigten Daten werden automatisch an die betreffenden Stellen in der Anwendung kopiert, so dass Sie diese Daten nur ein einziges Mal eingeben müssen. Zusätzlich können Sie Daten in den Belegköpfen oder -zeilen bei Bedarf ändern.
Der Verkaufskopf dient als Grundlage für alle Verkaufstransaktionen und die daraufhin gespeicherten Daten. Unabhängig davon, ob Sie ein Angebot, einen Rahmenauftrag, eine Rechnung, einen Verkaufsauftrag oder eine Gutschrift erstellen, wird immer derselbe Verkaufskopf mit denselben Informationen verwendet, obwohl er in unterschiedlichen Fenstern dargestellt wird.
Alle Belege im Modul "Debitoren & Verkauf" (Angebote, Rahmenaufträge, Aufträge, Rechnungen, Gutschriften, gebuchte Lieferungen, gebuchte Rechnungen und gebuchte Gutschriften) bestehen aus einem Verkaufskopf und einer oder mehreren Verkaufszeilen.
Der Verkaufskopf enthält alle relevanten Informationen über den Debitor, an den verkauft wird und den Rechnungsempfänger, wie z. B. Name, Adresse, Belegnummer und -datum. Er besteht aus den folgenden vier Inforegistern: "Allgemein", "Fakturierung", "Lieferung" und "Außenhandel". Diese Inforegister enthalten Informationen zum Liefer- und Rechnungsempfänger, zu Lieferungen und Währungen. Die meisten dieser Daten werden automatisch aus der Tabelle "Debitor" übernommen.
Verkaufszeilen enthalten Informationen (wie z. B. Artikelnummer, Menge und Preis) über die Artikel, die Sie im Lager haben. Beträge in den Verkaufszeilen sind in der Ursprungswährung, es sei denn, der jeweilige Feldname besagt, dass der Betrag in Mandantenwährung ist. Die ursprüngliche Währung ist die Währung, die dem Währungscode auf dem Verkaufskopf entspricht.
Um einen neuen Auftrag zu erstellen, füllen Sie zuerst den Verkaufskopf und anschließend die Verkaufszeilen aus. Die erforderlichen Daten werden daraufhin automatisch vom Kopf in die Verkaufszeilen übertragen.
Nachdem Sie einen Verkaufskopf und die damit verbundenen Zeilen in einem Angebot oder Rahmenauftrag ausgefüllt haben, können Sie einen Auftrag erstellen, indem Sie auf "Aktionen" und "Auftrag erst." klicken.
Nachdem Sie den Verkaufskopf und die dazugehörenden Verkaufszeilen in einem Auftrag, einer Rechnung oder einer Gutschrift ausgefüllt haben, müssen Sie den Beleg buchen, um eine Lieferung, eine Rechnung oder eine Gutschrift zu erstellen.