Vorgehensweise: Einrichten von Verkaufschancen für Verkaufsprozesse und Prozess-Stufen

Damit die Verkaufschancen verwendet werden kann, müssen zunächst Verkaufsprozesse sowie Verkaufsprozess-Stufen eingerichtet werden. Ein Verkaufsprozess setzt sich aus einer Reihe von Schritten zusammen, die vom ersten Kontakt bis zu einem Verkaufsabschluss reichen. Jeder Stufe kann bestimmten Bedingungen haben, die erfüllen sein müssen (z. B. ein Verkaufsangebot), bevor eine Verkaufschance in die nächste Stufe gehen kann. Sie können auch festlegen, ob eine Stufe übersprungen werden kann. Verkaufsprozesse können in beliebiger Anzahl eingerichtet werden. Gleiches gilt auch für die Anzahl der Verkaufsprozess-Stufen, die innerhalb eines Verkaufsprozesses eingerichtet werden.

Das Implementieren des Verkaufsprozesses für Verkaufschancen umfasst das Einrichten des Verkaufsprozesscodes, das Definiert der verschiedenen Stufen des Zyklus, und das Zuweisen des Zyklus zu den Verkaufschancen.

Einrichten eines Verkaufsprozesscodes

Wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen aus und geben Sie Verkaufsprozesse ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Das Verkaufsprozesse-Fenster wird geöffnet und führt alle vorhandenen Verkaufsprozesse auf.
Wählen Sie Aktion Neu aus, und füllen Sie die Felder aus.

Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Verkaufsprozesse einzurichten. Nachdem Sie Verkaufsprozesse für Verkaufschancen eingerichtet haben, können Sie die verschiedenen Stufen innerhalb jedes Prozesses einrichten.

Verkaufsprozessstufe der Verkaufschance definieren

Wählen Sie im Fenster Verkaufsprozesse den Verkaufsprozess für Verkaufschancen aus, für den Sie Stufen einrichten möchten, und wählen Sie dann die Aktion Stufen. Das Fenster Verkaufsprozess-Stufen wird geöffnet.
Klicken Sie auf Neu, um eine neue Stufe für den Verkaufsprozess einzugeben.

Wiederholen Sie diese Schritte, um beliebig viele Stufen innerhalb des Verkaufsprozesses einzurichten.

Eine Verkaufsprozessstufe zu einer Verkaufschance zuordnen

Nachdem Sie die Stufe des Verkaufprozesses hinzugefügt haben, können Sie Verkaufschancen hinzufügen und dann die Stufe des Verkaufprozesses zu Verkaufschancen hinzufügen, indem Sie das Feld Verkaufsprozesscode verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Gewusst wie: Erstellen von Verkaufschancen.

Siehe auch

Verarbeiten von Verkaufschancen
Verkauf verwalten
Arbeiten mit Dynamics NAV