Verarbeiten von Verkaufschancen

Nachdem Sie eine Verkaufschance erstellen haben, gibt es einige Funktionen für die Verwaltung der Verkaufschance und deren Abschluss.

Anzeigen von Verkaufschancen

Vorhandene Verkaufsverkaufschancen sind im Fenster Verkaufschancenübersicht verfügbar. Es gibt unterschiedliche Arten, um auf dieses Fenster für die Verarbeitung von Verkaufschancen zuzugreifen:

Jede dieser Aufgaben öffnet das Fenster Verkaufschancenübersicht.

Abschließen von Verkaufschancen

Sie können Verkaufschancen abschließen, wenn die Verhandlungen abgeschlossen sind. Wenn Sie eine Verkaufschance schließen, können Sie angeben, ob sie gewonnen oder verloren wurde und dafür die Gründe festlegen. Um einen Grund anzugeben, müssen Sie Verkaufschancenabschlusscodes einrichten.

1. Im Verkaufschancenübersicht-Fenster wählen Sie die Verkaufschance und die Abschluss-Aktion aus. Der Fenster Verkaufschance abschließen wird geöffnet.

2. Füllen Sie die relevanten Felder aus, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK aus.

   Die Felder Verkaufschancenabschlusscode und Abschlussdatum sind erforderlich und müssen ausgefüllt werden, bevor Sie auf die Schaltfläche Ok klicken können.

   Geben Sie im Verkaufschancenabschlusscode-Feld einen der vorhandenen Verkaufschancenabschlusscodes aus oder fügen Sie einen neuen Code hinzu. Um einen neuen Code hinzuzufügen, wählen Sie in der Dropdownliste Aus vollständiger Liste auswählen aus in wählen Sie dann Neu. Füllen Sie in der neuen leeren Zeile die Felder Code, Art und Beschreibung aus, und wählen Sie dann die OK-Schaltfläche.

Angebote für Verkaufschancen erstellen

Sie können Verkaufsangebote für Kontakte erstellen, die nicht als Debitoren erfasst werden.

1. Im Verkaufschancenübersicht-Fenster wählen Sie die Verkaufschance und dann die Verkaufsangebot zuweisen-Aktion aus. Das Fenster Verkaufsangebot wird geöffnet.
2. Füllen Sie die entsprechenden Felder aus.

Verkaufsaufträge für Verkaufschancen erstellen

Sie können Verkaufsaufträge aus Verkaufsangeboten erstellen, die Sie für Ihre Verkaufschancen erfasst haben. Bevor Sie Verkaufsaufträge für Ihre Kontakte erstellen können, müssen Sie den Kontakt als Debitor erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Debitor, Kreditor oder Bankkonto über einen Kontakt erstellen.

1. Suchen Sie im Fenster Verkaufschancenübersicht die Verkaufschance, für die Sie ein Verkaufsangebot erstellt haben.
2. Wählen Sie die Aktion "Verkaufsangebot zuweisen" aus. Das Fenster Verkaufsangebot wird geöffnet. Es enthält das Verkaufsangebot, das der Verkaufschance zugewiesen wurde.
3. Füllen Sie die weiteren Felder aus, und wählen Sie dann die Aktion Auftrag erstellen aus.

Bei der Bearbeitung von Verkaufschancen können Sie ein Angebot für den Kontakt erstellen, mit dem die Verkaufschance verknüpft ist.

Verkaufschancen löschen

Sie können Verkaufschancen z. B. löschen, wenn Sie ein Geschäft abgeschlossen haben. Es können jedoch nur abgeschlossene Verkaufschancen gelöscht werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, um abgeschlossene Verkaufschancen zu löschen. Sie können einzelnen abgeschlossene Verkaufschancen über das Verkaufschancenübersicht-Fenster löschen, oder Sie können die Stapelverarbeitung Geschlossene Verkaufschancen löschen... ausführen, um mehrere Verkaufschancen auf Grundlage von Kriterien zu löschen.

Um abgeschlossene Verkaufschancen aus dem Fenster Verkaufschancenübersicht zu löschen, wählen Sie die Verkaufschance, und wählen Sie dann die Aktion Löschen aus.

Um abgeschlossene Verkaufschancen über die Stapelverarbeitung Geschlossene Verkaufschancen löschen... zu löschen verwenden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen und geben Verkaufschancen löschen ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
2. Im Verkaufschance-Abschnitt richten Sie die Filter ein, die die zu löschenden abgeschlossenen Verkaufschancen definieren.
3. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

Nachdem Sie eine Verkaufschance gelöscht haben, wird sie aus dem Fenster Verkaufschancenübersicht entfernt.

Verschieben einer Verkaufschance über Verkaufsprozessstufen

Wenn eine Verkaufschance einem Verkaufsprozess folgt, können Sie sie vorwärts oder rückwärts durch die verschiedenen Stufen verschieben oder eine Stufe überspringen.

1. Wählen Sie im Fenster Verkaufschancenübersicht die Aktion Aktualisieren. Der Assistent Verkaufschance aktualisieren wird geöffnet.
2. Verwenden Sie das Aktionsart-Feld, um die Verkaufschance durch die Verkaufsprozessstufen zu verschieben:
   • Nächste verschiebt die Verkaufschance eine Stufe weiter.
   • Überspringen verschiebt die Verkaufschance eine oder mehrere Stufen im Verkaufsprozess weiter, die Sie im Feld Präsentation angeben. Sie können nur Stufen überspringen, die eingerichtet wurden, um das Überspringen zu ermöglichen.
   • Vorherige verschiebt die Verkaufschance eine Stufe zurück.
   • Überspringen verschiebt die Verkaufschance eine oder mehrere Stufen im Verkaufsprozess zurück, die Sie im Feld Präsentation angeben.
   • Aktualisieren ermöglicht das Ändern von Informationen (z. B. Ihre Einschätzung zu den Erfolgschancen und den erwarteten Zahlen), ohne die Verkaufschance auf eine andere anderen Stufe zu verschieben.
3. Füllen Sie die anderen relevanten Felder wie erforderlich aus, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK aus.

Siehe auch

Verkauf verwalten
Erstellen und Verwalten von Kontakten
Arbeiten mit Dynamics NAV

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