Wenn ein Kunde einen neuen Artikel kauft und diesen in einem bestehenden Servicevertrag aufnehmen möchte, können Sie den Artikel als Serviceartikel erstellen und ihn dann dem Vertrag oder dem Vertragsangebot als neue Vertragszeile hinzufügen.

So fügen Sie einem Serviceauftrag oder einem Vertragsangebot Vertragszeilen hinzu

  1. Geben Sie im Feld SuchenServiceverträge ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Öffnen Sie den relevanten Servicevertrag oder das relevante Servicevertragsangebot, für den/das Sie eine neue Vertragszeile hinzufügen möchten.

  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Aktionen in der Gruppe Funktionen auf Vertrag öffnen, um den Servicevertrag oder das Servicevertragsangebot zu bearbeiten.

  4. Aktivieren Sie im Inforegister Rechnungsdetails das Feld Nicht ausgegl. Betr. zulassen, wenn Sie den jährlichen Betrag ändern und die Differenz des Feldes "Zu fakturieren (Jahr)" in den Vertragszeilen manuell weitergeben möchten. Andernfalls deaktivieren Sie das Feld Nicht ausgegl. Betr. zulassen. Dies verteilt die Differenz des Feldes "Zu fakturieren (Jahr)" automatisch auf die Vertragszeilen, wenn Sie den jährlichen Betrag geändert haben.

  5. Geben Sie auf dem Inforegister Zeilen in jede Vertragszeile einen Serviceartikel, einen Artikel oder eine Textbeschreibung ein. Alternativ können Sie Vertragsangebotszeilen einfügen. Beachten Sie, dass es möglich ist, pro Serviceartikel mehrere Verträge zu erzeugen, um diesen gleichzeitig in verschiedene Serviceverträge oder Vertragsangebote einzufügen.

  6. Prüfen und - falls notwendig - korrigieren Sie die Zahlen in den Feldern Zeilenrabatt %, Zeilenrabattbetrag, Reaktionszeit, Serviceintervall und anderen Feldern.

Tipp

Siehe auch