1. Geben Sie im Feld Suchen einen Wert für Einkaufsgutschriften ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

2. Wählen Sie im Fenster Einkaufsgutschriften auf der Registerkarte Start in der Gruppe Neu die Option Neu aus.

3. Füllen Sie in Einkaufsgutschriftskarte das Feld Nr. aus. Geben Sie im Feld Eink. von Kred.-Nr. die Nummer des Kreditors ein, an den Sie die Artikel zurückgesendet haben.

4. Falls Sie die Gutschrift nicht für den auf dem Inforegister Allgemein angegebenen Kreditor buchen möchten, müssen Sie die Nummer des anderen Kreditors im Feld Zahlung an Kred.-Nr. auf dem Inforegister Fakturierung eingeben.

5. Geben Sie in dem Feld Buchungsdatum das Buchungsdatum an.

6. Geben Sie im Feld Kred.-Gutschriftsnr. die Nummer aus der ursprünglichen Gutschrift ein, die Sie vom Kreditor erhalten haben.

7. Wenn die Einkaufsgutschrift mit einer bereits gebuchten Rechnung ausgeglichen werden soll, füllen Sie die Felder Ausgleich mit Belegart und Ausgleich mit Belegnr. auf dem Inforegister Ausgleich aus.

8. Geben Sie in die Gutschriftszeilen Informationen über die Artikel ein, die Sie zurückgesendet haben. Sie können die Zeilen entweder manuell ausfüllen oder mithilfe der folgenden beiden Möglichkeiten automatisch ausfüllen, wenn Sie Daten aus anderen Belegen kopieren möchten:

   • Mithilfe der Stapelverarbeitung Beleg kopieren können Sie einen vorhandenen Beleg in die Gutschrift kopieren. Verwenden Sie diese Funktion zum Kopieren des gesamten Belegs. Dies kann entweder ein bereits gebuchter oder ein noch nicht gebuchter Beleg sein. Diese Funktion storniert die Einstandspreise nur dann, wenn die exakte Einstandspreisstornierung als obligatorisch unter "Kreditoren & Einkauf Einr." eingerichtet ist.
     
   • Die Funktion Zu stornierende gebuchte Belegzeilen abrufen können Sie verwenden, um eine oder mehrere gebuchte Belegzeilen aus einem oder mehreren gebuchten Belegen in den neuen Gutschriftbeleg zu kopieren. Diese Funktion ermöglicht Ihnen die exakte Stornierung der Einstandspreise aus der gebuchten Belegzeile. Mit dieser Funktion wird immer eine exakte Stornierung der Einstandspreise aus der gebuchten Befehlszeile durchgeführt, unabhängig davon, ob die exakte Einstandspreisstornierung unter "Kreditoren & Einkauf Einr." als obligatorisch eingerichtet ist.
     Wenn Sie eine dieser Funktionen verwenden (und im Fall der Stapelverarbeitung Beleg kopieren, wenn Sie auch die exakte Einstandspreisstornierung unter "Kreditoren & Einkauf Einr." als obligatorisch eingerichtet haben), wird eine Verknüpfung mit den ursprünglichen Artikelposten im Feld Ausgleich mit Artikelposten erstellt, um sicherzustellen, dass die Einstandspreise aus dem ursprünglich gebuchten Beleg kopiert werden.
     Ist für die Zeile die Artikelverfolgung eingerichtet, kann Microsoft Dynamics NAV keine exakte Einstandspreisstornierung durchführen, da über den Einkaufsgutschriftsbeleg keine Reservierung verfügbar ist. Anstelle der exakten Einstandspreisstornierung einer Zeile mit Artikelverfolgung können Sie eine Einkaufsreklamation erstellen.
     

9. Soll eine bestimmte gebuchte Rechnung durch die Gutschrift ausgeglichen werden, können Sie diese Rechnung im Fenster Geb. Einkaufsrechnungen öffnen.

Wenn ein Kreditor auch im Modul "Marketing & Vertrieb" als Kontakt eingerichtet wurde und Sie einen Aktivitätenvorlagencode für Einkaufsgutschriften im Fenster Marketing Vertrieb Einer. angegeben haben, wird automatisch eine Interaktion in der Tabelle Aktivitätenprotokollposten erstellt, wenn Sie auf die Schaltfläche Drucken klicken, um die Gutschrift zu drucken.

Hinweis
Die exakte Einstandspreisstornierung von Artikelverfolgungszeilen ist im Beleg "Einkaufsgutschrift" nicht verfügbar. Wenn Sie die exakte Einstandspreisstornierung mit Artikelverfolgungszeilen verwenden möchten, verwenden Sie stattdessen die Belege "Einkaufsbestellung" oder "Einkaufsreklamation"

Aufgaben

Konzepte