Configurazione

La configurazione di DocSolutions avviene in due contesti indipendenti ma legati tra loro: Dynamics Nav e il sistema documentale (Sharepoint/FileSystem/ARXivar).

Vediamo la configurazione lato NAV.

-Andare in Reparti/Setup/Setup applicazione/Platform/DocSolutions Setup DocSolutions.

Importare il setup dai Rapid Start.                                                          

Campo Descrizione
Cartella Import File Campo facoltativo. Contiene  il percorso da cui caricare i files non archiviati
Cartella Archivio Import File Campo facoltativo. Contiene  il percorso in cui vengono archiviati i files elaborati

Setup utente

Da una FactBox DocSolutions premere Azioni-Setup utente:

 

Tab Generale

Limite nr. documenti è possibile inserire un numero massimo di documenti che saranno visibili nelle FactBox DocSolutions all'interno delle page di NAV.
Raggruppa documenti si possono visualizzare i documenti raggruppati (è una scelta sempre reversibile). Tale opzione agisce sulla visualizzazione (non sull’archiviazione).

Tab Sharepoint/ARXivar

Inserire le credenziali per effettuare il login al documentale (per FileSystem non serve login).

Setup tabelle

In Reparti/Setup/Setup applicazione/Platform/DocSolutions su Setup Tabelle DocSolutions impostare la riga di setup per ogni tabella per la quale intendiamo utilizzare il documentale.

 

Campo Descrizione
ID Tabella Numero della tabella per la quale impostiamo il Setup
Storage URL Inserire
il sito di Sharepoint di destinazione
oppure
scegliere come tipo storage "File System"
oppure
l'indirizzo net.tcp di ARXivar (Es: net.tcp://br-labsdev1:8740/Arxivar/Push) / l'URL del API endpoint per ARXivar Next (es.http://nomeserver:8888/ArxivarNextWebApi)
Per poter' accedere ad ARXivar NEXT, DocSolutions deve prima essere registrato come APP abilitata su ARXivar NEXT.
Lo si fa dalla pagina di setup servizi / autenticazione (http://NomeServer:8888/EsempioARXivarNextAuthentication) nella sezione "Software".:
aggiungere un nuovo Software e inserire
ClientId = DocSolutions (fisso. Deve chiamarsi esttamente così). Questa operazione genera un "Secret".
Tale "Secret" generato sopra deve essere impostato nel setup tabelle DocSolutions nell'apposito campo.





AOO (Area Organizzativa Omogenea) Da compilare solo per ARXivar. E' la sigla con cui ARXivar definisce la Company.
Default Library Code Codice della classe documentale di default (es. Attivo.Fatture):

N.B.: In ogni caso, durante il processo di upload, sarà possibile scegliere tra le diverse classi documentali a cui allegare i documenti
Richiesta Tipologia Se attivato, il flag richiesta tipologia, è possibile specificare più di una document library sullo stesso sito come destinazione per gli allegati di un entità. All’utente verrà richiesto di selezionare per ogni file la destinazione più adatta.
Status Lo status della riga di setup può essere:
-Certificata (attiva l'integrazione con il documentale e non permette ulteriori modifiche)
-In Sviluppo (permette modifiche al setup)
Campi ARXivar:
Premendo il bottone Campi specifichiamo i quelli che saranno da trasferire da NAV al documentale (Es. il campo di Nav "Nr" verrà associato al campo di ARXivar con codice ASSDOC= numero documento esterno). Per ARXivar esiste un set di campi, predefiniti, che non possono essere modificati.



Sharepoint:
Per collegare un campo Nav con una colonna di Sharepoint, premere Campi->Nuovo. Inserire il Codice, l’ID esterno (deve essere uguale al nome della colonna in Sharepoint)


Inserire il numero del campo della tabella di NAV a cui fa riferimento la colonna di Sharepoint creata. I valori di quei campi verranno riportati in Sharepoint (se il file viene caricato in NAV) o in NAV (se il file viene caricato su Sharepoint).

 

Setup DocSolutions per File System

In Reparti/Setup/Setup applicazione/Platform/DocSolutions su Setup Tabelle DocSolutions impostare la riga di setup come visto precedentemente:

Da Ribbon->Nuovo:

  • scegliere la tabella per la quale si intende utilizzare File System

  • è possibile indicare una libreria di default (in ogni caso, durante il processo di upload, sarà possibile scegliere tra le diverse classi documentali a cui allegare i documenti)

  • impostare "File System" come tipo di storage

  • nel Tab Factbox eè possibile scegliere fra alcune opzioni di visualizzazione

  • Lo Status della riga di setup può essere:

    • Certificata (attiva l'integrazione con il documentale e non permette ulteriori modifiche)

    • In Sviluppo (permette modifiche al setup) 

Da Ribbon->Libraries: definire una o più Document Library (percorsi di rete) in cui archiviare i files.

Per ciascun percorso di rete va definito un pattern secondo il quale il sistema archivierà i documenti, ad esempio per la tabella 27 creo un percorso (di rete o server) con una specifica struttura (il pulsante Anteprima mostra il percorso creato):

 Nel caso di esempio i documenti relativi ad un articolo verranno caricati sul server Karachi nella cartella TestDCFItem+Nr. articolo:

 


NB

L’upload dei files è gestito da DocSolutions ed il file è salvato impersonando l’utente del servizio di NAV, quindi si può evitare di dare agli utenti che caricano i files accesso diretto alle cartelle server/di rete.

 

 

 

Vedi anche

Installazione Sharepoint

Installazione ARXivar

Caricare un file