Procedura: Creare opportunità di vendita

È possibile creare opportunità per le opportunità di vendita relative ai contatti. Tutte le opportunità devono essere assegnate a un agente o un addetto acquisti e devono avere un contatto.

È possibile creare opportunità nella finestra Lista Opportunità. Ma in genere verranno create le opportunità dal contatto o dall'agente specifico.

Prima di creare opportunità, è necessario impostare opportunità relative ai cicli di vendita. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Impostare cicli e fasi di vendita delle opportunità.

Per creare un'opportunità da un agente

Nell'angolo superiore destro, scegliere l'icona Cerca pagina o report, immettere Agenti, quindi scegliere il collegamento correlato.
Selezionare l'agente dall'elenco per il quale si desidera creare un'opportunità.
Selezionare l'azione Opportunità quindi selezionare Lista.
Scegliere Nuovo e compilare i campi appropriati.

Per creare un'opportunità da un contatto

Nell'angolo superiore destro, scegliere l'icona Cerca pagina o report, immettere Contatti, quindi scegliere il collegamento correlato.
Selezionare il contatto dall'elenco per il quale si desidera creare un'opportunità.
Effettuare una delle seguenti operazioni:
- Selezionare l'azione Crea opportunità.
- Selezionare l'azione Opportunità quindi selezionare Nuovo.
Compilare i relativi campi.

Vedi anche

Gestire le vendite
Creazione e gestione dei contatti
Utilizzare Dynamics NAV