Procedura: Impostare cicli e fasi di vendita dalle opportunità

Prima di iniziare a utilizzare le opportunità di vendita, è necessario impostare cicli di vendita e fasi dei cicli di vendita. Un ciclo di vendita è composto da una serie di fasi che vanno dal contatto iniziale alla chiusura della vendita. Per ogni fase possono essere previsti determinati requisiti che devono essere soddisfatti, ad esempio richiesta di un'offerta di vendita, prima che un'opportunità possa passare alla fase successiva. È inoltre possibile specificare se una fase può essere ignorata. È possibile impostare il numero desiderato di cicli di vendita e di fasi all'interno di un ciclo.

Implementare i cicli di vendita delle opportunità consiste nell'impostare il codice ciclo di vendita, definire le varie fasi del ciclo e quindi assegnare il ciclo alle opportunità.

Per impostare un codice ciclo di vendita delle opportunità

Nell'angolo superiore destro, scegliere l'icona Cerca pagina o report, immettere Cicli di vendita, quindi scegliere il collegamento correlato. La finestra Cicli di vendita si apre e viene visualizzato un elenco di tutti i cicli di vendita esistenti.
Scegliere l'azione Nuovo e compilare i campi.

Ripetere tali passaggi per impostare altri cicli di vendita. Dopo aver impostato i cicli delle opportunità di vendita, potrebbe essere necessario impostare le diverse fasi all'interno di ciascun ciclo.

Per definire le fasi ciclo di vendita delle opportunità

Nella finestra Cicli di vendita selezionare l'opportunità relativa al ciclo di vendita per la quale si desidera impostare le fasi, quindi fare clic sull'azione Fasi. Verrà aperta la finestra Fasi ciclo di vendita.
Scegliere l'azione Nuovo per inserire una nuova fase nel ciclo di vendita.

Ripetere tali passaggi per impostare altre fasi all'interno del ciclo di vendita.

Per assegnare il ciclo della fase a un'opportunità

Una volta aggiunto il ciclo della fase delle opportunità, è possibile iniziare ad aggiungere le opportunità di vendita e quindi assegnare il ciclo della fase alle opportunità impostando il campo Codice ciclo di vendita. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Creare opportunità di vendita.

Vedi anche

Elaborazione delle opportunità di vendita
Gestire le vendite
Utilizzo di Dynamics NAV