Nachdem Sie mehrere Serviceaufträge und Serviceangebote erstellt und ausgefüllt haben, können Sie das Fenster Einsatzplanung verwenden, um Ressourcen (z. B. Techniker) zum Ausführen der Serviceaufgaben zuzuweisen, die in den Belegen als Serviceartikelzeilen erfasst wurden.

So ordnen Sie eine Ressource mithilfe der Einsatzplanung zu

  1. Geben Sie im Feld SuchenEinsatzplanung ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Wenden Sie Filter an, um Dokumente anzuzeigen, die bestimmte Bedingungen erfüllen. Informationen zum Eingeben von Kriterien in Filter erhalten Sie unter Eingeben von Kriterien in Filtern.

  3. Wählen Sie den Beleg mit der Serviceaufgabe, der Sie eine Ressource zuordnen möchten. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Planung die Option Ressourcenzuordnungen aus. Das Fenster Ressourcenzuordnungen wird geöffnet.

  4. Wählen Sie im Fenster Ressourcenzuordnungen einen inaktiven Zuordnungseintrag mit der Serviceaufgabe, der Sie die Ressource zuordnen möchten. Wenn kein inaktiver Zuordnungseintrag vorhanden ist, können Sie einen neuen erstellen.

  5. Um einen neuen inaktiven Zuordnungseintrag zu erstellen, klicken Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Neu auf Neu, und geben Sie die Serviceaufgabe an, indem Sie das Feld Serviceartikelnr. in derselben Zeile ausfüllen.

  6. Wählen Sie im Feld Ressourcennr. die entsprechende Ressource aus. Falls die Ressource Mitglied einer Ressourcengruppe ist, wird die Nummer der Ressourcengruppe automatisch in das Feld Res.-Gruppennr. übernommen.

  7. Füllen Sie die Felder Zuordnungsdatum und Zugeordnete Stunden aus. Das Feld Status wird automatisch auf Aktiv gesetzt. Damit ist die Ressource der Serviceaufgabe zugeordnet.

Hinweis
Für einen Serviceartikel in einem Serviceauftrag kann es nur einen Aktiven Zuordnungsposten mit einer Ressource oder Ressourcengruppe gleichzeitig geben.

Tipp

Siehe auch