Definizioni

Campo Descrizione
Premio Bonus o Provvigione espressa come valore fisso o percentuale.
Importo base L’importo base su cui viene calcolato il premio. Se ad esempio il premio consiste nel 5% del fatturato sugli articoli di un certo tipo, allora l’importo base è il fatturato derivante dalla vendita degli articoli di quel tipo nel periodo specificato.
Soglie Obiettivi da raggiungere per avere il premio.

 

Scheda Contratto

In Reparti/Gestione Provvigioni & Bonus/Bonus (o Provvigioni)/Liste si trovano le Schede Provvigioni/Bonus (contratti) che in Platform hanno una struttura testata-riga.

Testata Scheda Contratto

Campo Descrizione
Codice
 Deve essere univoco all’interno di un certo tipo di contratto, dei quattro definiti all’inizio.
Descrizione Breve descrizione facoltativa.
Numero Contratto Riferimento interno.
Ad esclusione A Parità di C&B Header, se presente questo flag e se su una riga di vendita ho calcolato già la provvigione per quell’agente e per Ruolo Agente il report di calcolo non calcola altre provvigioni
Stato Può assumere i valori "Nuovo", "Certificato", "In Sviluppo" e "Chiuso", e supporta l’utente nella gestione del ciclo di vita del contratto. Un contratto in uno stato diverso da "Certificato" non può essere calcolato, mentre uno in stato "Certificato" non può essere modificato.

Il contratto si applica a tutti gli Agenti impostati nelle Relazioni (Ribbon).

Righe Scheda Contratto

Le condizioni del contratto vengono definite nelle righe in cui vengono specificate le seguenti informazioni:

  • Premio

  • Modalità di calcolo dell’Importo Base

  • Destinatario liquidazione

  • Periodo di validità e periodicità liquidazione

  • Filtri

  • Soglie

 

Premio

I seguenti campi definiscono l’entità del premio erogato.

Campo Opzione Descrizione
Classe Definite nella tabella "Classi Provvigioni e Bonus" Classe di articoli per la quale è creato il contratto.





Tipo Valore		 Percentuale Il premio è costituito da una percentuale calcolata sull’importo base.
Importo Fisso (VL) Il premio è un importo fisso indipendente dall’importo base.
Imp. (VL) per Qtà (Base) Il premio è un importo fisso dato per ogni unità base di prodotto la cui vendita/acquisto ha generato l’importo base. Qui per "Qtà (Base)" si intende il consueto significato attribuito da NAV standard.
Imp. (VL) per Peso Netto Il premio è un importo fisso dato per ogni KG di prodotto la cui vendita/acquisto ha generato l’importo base.
Valore (% o VL)
 Se predefinite dall'utente nella tabella "Soglie Provvigioni e Bonus"

Il valore del premio in base al contenuto del campo “Tipo Valore”. Se “Tipo Valore” è percentuale, il valore può anche essere espresso come scaletta, ad esempio 5+3.

 

Calcolo Importo Base

I seguenti campi definiscono come viene calcolato l’Importo Base.

Campo Opzione Descrizione
Calcolo Base Valore Periodo

L’importo base è il fatturato nel periodo di validità del contratto.
Diff. Valore Periodo Confronto Soglia E' possibile definire una soglia per cui il premio viene erogato solo se il fatturato rispetto ad un altro periodo è aumentato di una certa percentuale. Se "Calcolo Base" ha questo valore, l’importo base viene calcolato come differenza tra il fatturato nel periodo di validità ed il fatturato nel periodo di confronto.
Diff. Limite Soglia E' possibile definire come soglia una scaletta soglie in cui per ogni diversa soglia viene dato un diverso premio. Se "Calcolo Base" ha questo valore, l’importo base viene calcolato come differenza tra il fatturato nel periodo di validità e il limite inferiore della massima soglia raggiunta nella scaletta.
Margine (Costo Unitario Articolo) L’importo base è calcolato come differenza tra il fatturato nel periodo di validità ed il costo della merce calcolato usando come base il costo unitario sulla scheda articolo.
Base incl. Sconto Riga  

Se questo flag è attivo l’importo base include lo sconto riga, cioè è al netto dello sconto riga.
Base incl. Sconto Fattura  

Se questo flag è attivo l’importo base include lo sconto fattura, cioè è al netto dello sconto fattura.

Base incl. IVA

   Se questo flag è attivo l’importo base include l’IVA, cioè è al lordo dell’IVA.

Liquidazione

I seguenti campi definiscono a chi vengono liquidati gli importi calcolati.

Campo Opzione Descrizione
Liquidare a – Tipo
 Ognuno

Gli importi vengono liquidati ai clienti/fornitori di fatturazione dei documenti che li hanno prodotti. In questo caso “Liquidare a – Nr.” deve essere vuoto.
Cliente Gli importi vengono liquidati al cliente indicato nel campo “Liquidare a- Nr.”.
Fornitore Gli importi vengono liquidati al fornitore indicato nel campo “Liquidare a- Nr.”.
Periodicità Liquidazione  

Questo campo è una formula "data" tramite la quale il sistema può suggerire le date di liquidazione in fase di liquidazione automatica.


Note

Le impostazioni relative al campo "Liquidare a – Tipo" implicano anche che nella liquidazione automatica vengano create Fatture o Note Credito.

 

Filtri

I seguenti campi sono usati come filtro per determinare a quali documenti va applicato il premio, tenendo presente che il calcolo di bonus e provvigioni avviene per riga documento.

Campo Descrizione
Vendere a/Acquistare da Nr.

È un filtro su clienti/fornitori a seconda del tipo di contratto (Bonus Cliente, Bonus Fornitore, Provvigione Vendita, Provvigione Acquisto), che viene applicato all’intero documento di vendita/acquisto.
Data Inizio e Data Fine Individuano il periodo di validità di questo premio ed è un filtro sulla "Data Registrazione" dei documenti.
Gruppo * e Gruppo * da setup Questi campi sono filtri sui gruppi definiti nella sezione Gruppi di registrazione che vengono applicati alle righe documento quando vengono calcolati gli importi. Se “Gruppo * da setup” non è settato, allora il filtro viene applicato direttamente alla riga documento e quindi come valore del gruppo vale quello sulla riga documento. Se “Gruppo * da setup” invece è settato, il gruppo sulla riga documento non viene considerato, ma viene filtrato il relativo valore sul conto/articolo/risorsa/cespite/addebito che è impostato sulla riga. Il risultato del filtro dipende quindi, a seconda di questo flag, dai documenti registrati oppure dal setup.
Cat. Reg. Magazzino

Viene filtrato il valore sulla scheda dell’articolo impostato sulla riga documento. Anche in questo caso il risultato del calcolo può cambiare se si modifica tale valore sulla scheda articolo.
Altri campi Filtrano gli omonimi campi sulla riga documento.

 

Filtro Dimensioni

Su una riga contratto è possibile impostare un filtro dimensioni, cioè possono essere impostate le dimensioni che le righe documento dovrebbero avere, e per ogni dimensione i corrispondenti valori validi.

 

Soglie

Da Funzioni di riga->Scheda:

I seguenti campi sono utilizzati per definire delle soglie, cioè degli obiettivi che i destinatari del contratto devono raggiungere per ottenere il premio. Il premio erogato dipende poi come sempre da quanto definito nei campi riguardanti il premio e il calcolo dell’importo base. I campi coinvolti sono Tipo Soglia, Tipo Soglia Riga, Valore Soglia, Periodo Confronto Soglia.

Note

Tipo soglia: da usare solamente per calcoli di tipo Bonus. Esegue i calcoli per tutte le righe che rientrano nel filtro

Tipo soglia riga: da usare per calcoli di tipo Provvigioni. Esegue i calcoli per singola riga documento

 

Campo Opzione Descrizione
Tipo Soglia Riga
(per Provvigioni)
 Quantità (Base) La soglia è una quantità fatturata espressa in unità base ed inserita in “Valore Soglia”.
Importo (VL) La soglia è un importo fatturato espresso in valuta locale ed inserita in “Valore Soglia".
Sconto Importo Teorico (%) La soglia è uno sconto, inserito in “Valore Soglia”, viene considerato lo sconto di riga . La scaletta soglie funziona con la logica “Da soglia in su”.
Peso Netto La soglia è un peso fatturato espresso in Kg ed inserito in “Valore Soglia”.
Tipo Soglia
(per Bonus)		 Importo (VL)

La soglia è un importo fatturato espresso in valuta locale ed inserita in “Valore Soglia".
Quantità (Base) La soglia è una quantità fatturata espressa in unità base ed inserita in “Valore Soglia”.
Peso Netto La soglia è un peso fatturato espresso in Kg ed inserito in “Valore Soglia”.
Increm. Importo (VL) La soglia è un incremento percentuale, inserito in “Valore Soglia”, che l’importo fatturato deve aver avuto rispetto ad un periodo precedente, indicato tramite una Formula Data nel campo “Periodo Confronto Soglia”.
Increm. Quantità (Base) La soglia è un incremento percentuale, inserito in “Valore Soglia”, che la quantità fatturata deve aver avuto rispetto ad un periodo precedente, indicato tramite una Formula Data nel campo “Periodo Confronto Soglia”.
Increm. Peso Netto La soglia è un incremento percentuale, inserito in “Valore Soglia”, che il peso fatturato deve aver avuto rispetto ad un periodo precedente, indicato tramite una Formula Data nel campo “Periodo Confronto Soglia”.
Sconto Importo Teorico (%) La soglia è uno sconto, inserito in “Valore Soglia”, viene considerato lo sconto di riga . La scaletta soglie funziona con la logica “Da soglia in su”.
Diff. Importo Teorico (VL) La soglia è uno sconto, inserito in “Valore Soglia”, che il destinatario del documento ha avuto rispetto al prezzo di listino definito in NAV. Per sconto si intende la differenza, tra l’importo (eventualmente scontato) secondo il listino e l’importo (eventualmente scontato) effettivamente inserito.
Soglia incl. Sconto Riga  

Se questo flag è attivo l’importo per la verifica della soglia include lo sconto riga, cioè è al netto dello sconto riga.
Soglia incl. Sconto Fattura   Se questo flag è attivo l’importo per la verifica della soglia include lo sconto fattura, cioè è al netto dello sconto fattura.
Soglia incl. IVA   Se questo flag è attivo l’importo per la verifica della soglia include l’IVA, cioè è al lordo dell’IVA.

 

Note

Nel caso delle opzioni "Sconto Importo Teorico (%)" e "Diff. Importo Teorico (VL)", il sistema usa il listino cliente/fornitore per trovare la differenza. Nel caso delle provvigioni può capitare che l’agente stesso ha un listino, rispetto al quale si vuole calcolare la differenza. In questo caso è possibile definire sull’agente un gruppo prezzi cliente ed un gruppo sconti cliente di riferimento.

 

Soglie a scaletta

Invece di definire un’unica soglia con un unico corrispondente premio, è possibile definire una scaletta soglie in cui ad ogni diversa soglia corrisponde un diverso premio. E' possibile definire sia soglie di Importi che di Quantità di merce venduta. Ad esempio sulla stessa riga contratto è possibile definire un premio percentuale progressivo che cambia in base ad una scaletta soglie di tipo Importo (VL) come la seguente:

Premio Soglia
3% 100.000 €
4% 150.000 €
5% 200.000 €

 

Per far ciò è sufficiente usare il pulsante "AssistEdit" sul campo “Valore (% o VL)” o sul campo “Valore Soglia”. Quando è impostata una scaletta i due campi non sono più editabili e mostrano rispettivamente l’intervallo dei valori e l’intervallo delle soglie.

 

 

 

 

Vedi anche

Liquidazione

Definizioni

Liquidazione automatica: può essere lanciata dall’utente per un intero contratto o per una singola riga o anche per tutti i contratti contemporaneamente, e crea delle fatture o note credito provvisorie di liquidazione che poi possono essere manualmente registrate dall’utente.