Mit der entsprechenden Telefoninstallation kann die Anwendung die Telefonnummer Ihres Kontaktes anwählen, wenn Sie ihn anrufen möchten. Dafür benötigen Sie eine TAPI-fähige Telefonausrüstung.
Um die Telefonanrufe mit Ihren Kontakten in der Tabelle Aktivitätenprotokollposten aufzeichnen zu können, müssen Sie für ausgehende Telefonate im Fenster Marketing & Vertrieb Einr. eine Aktivitätenvorlage erstellen.
Sie können Ihre Kontakte auf zwei Wegen anrufen:
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Wählen Sie auf der Kontakt-, Debitoren-, Kreditoren- und der Bankkontenkarte das Telefonsymbol rechts neben dem Feld Telefonnr. oder Mobiltelefonnr.. Microsoft Lync öffnet sich, sodass Sie direkt die Nummer im Feld wählen können.
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Wählen Sie im Fenster Segment im Inforegister Zeilen die Schaltfläche Aktionen, dann Funktionen und Telefonverbindung herstellen.
Wenn Sie die Funktion "Telefonverbindung herstellen" verwenden, wird das Assistentenfenster Telefonverbindung herstellen angezeigt.
Im ersten Fenster des Assistenten sind die Felder Telefonnr., Beschreibung, Verkäufercode Pflichtfelder. Sie können auf das Feld Telefonnr. klicken, um eine Liste der Telefonnummern des Kontakts anzuzeigen. Diese Liste enthält auch die Telefonnummern, die Sie in die alternative Adresskarte des Kontakts eingegeben haben, und wenn es sich bei dem Kontakt um eine Person handelt, enthält die Übersicht auch die Telefonnummer des Kontaktunternehmens, für das die Person arbeitet.
Wenn Sie in das Feld Anruf bei Klick auf Weiter ein Häkchen setzen, wird automatisch die Telefonnummer des Kontakts gewählt, wenn Sie auf Weiter klicken.
In dem zweiten Fenster des Assistenten können Sie zusätzliche Informationen über die Aktivität eingeben wie z. B. den gescheiterten Versuch, Ihren Kontakt anzurufen.
Im dritten Fenster des Assistenten können Sie die Kampagne festlegen, mit der diese Aktivität verknüpft ist. Außerdem können Sie in diesem Fenster angeben, ob dieser Kontakt Teil der Zielgruppe einer Kampagne sein soll und ob diese Aktivität eine Reaktion auf eine Kampagne ist.