In Dynamics NAV versteht man unter Aktivitäten alle Arten der Kommunikation zwischen Ihrem Unternehmen und Ihren Kontakten. Kommunikationen können zum Beispiel über Briefe, Fax, E-Mail, Telefon, Besprechungen usw. sein.
Der Bereich "Marketing & Vertrieb" ermöglicht Ihnen, alle Aktivitäten, die Sie mit Ihren Kontakten durchführen, zu speichern, um die Verkaufs- und Marketingmaßnahmen überblicken zu können, die Sie gegenüber Ihren Kontakten unternommen haben, um zukünftige Geschäftsaktivitäten mit ihnen zu verbessern. Die Einrichtung der Anwendung zur Aufzeichnung von Aktivitäten besteht aus diesen Aufgaben:
Bevor Sie Aktivitäten erstellen und speichern können, müssen Sie Aktivitätenvorlagen einrichten. Wenn Sie Aktivitäten erstellen, müssen Sie die Aktivitätenvorlagen angeben, auf denen diese basieren. Eine Aktivitätsvorlage ist eine Vorlage, die die grundlegenden Charakteristiken einer Aktivität bestimmt. Sie richten Aktivitätenvorlagen im Fenster Aktivitätenvorlagen ein.
Es gibt zwei verschiedene Arten, Aktivitäten zu speichern.
In dem Fenster Aktivitätenprotokollposten können Sie alle gespeicherten Aktivitäten sehen, die nicht gelöscht wurden. Sie können dieses Fenster folgendermaßen öffnen:
In diesem Fenster können Sie die folgenden Aufgaben durchführen:
Sie können Aktivitätenprotokollposten löschen, die storniert wurden. Um Aktivitätenprotokollposten zu löschen, wählen Sie in der oberen rechten Ecke das Symbol Nach Seite oder Bericht suchen aus, geben Sie Stornierte Aktivitätenprotokollposten löschen... ein, und wählen Sie den zugehörigen Link aus und geben dann die Informationen ein.
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