Dai PDF o dai file di immagine che si ricevono dai partner commerciali, è possibile impostare che un servizio OCR (Optical Character Recognition, riconoscimento ottico dei caratteri) generi documenti elettronici che si possono convertire in record di documento in Microsoft Dynamics NAV. Ad esempio, quando si riceve una fattura nel formato PDF dal fornitore, è possibile inviarla al servizio OCR dalla finestra Documenti in entrata. Questa funzionalità è descritta nella prima procedura.

In alternativa all'invio del file dalla finestra Documenti in entrata, è possibile inviare il file al servizio OCR tramite e-mail. Successivamente, quando si riceve il documento elettronico, un record di documento entrata correlato viene creato automaticamente. Questa funzionalità è descritta nella seconda procedura.

Dopo alcuni secondi, viene ricevuto il file dal servizio OCR come fattura elettronica che può essere convertita in una fattura di acquisto per il fornitore. Questa funzionalità è descritta nella terza procedura.

È possibile inviare i file di documento in entrata al servizio OCR manualmente, come descritto nella procedura, oppure consentire a un flusso di lavoro di inviarli automaticamente quando viene creato un documento in entrata con un file di immagine o PDF allegato. La versione generica di Microsoft Dynamics NAV include un modello di flusso di lavoro, Flusso di lavoro OCR documento in entrata, con cui è possibile creare un flusso di lavoro. Per ulteriori informazioni, vedere Flusso di lavoro.

Poiché OCR si basa sul riconoscimento ottico, è probabile che il servizio OCR interpreti scorrettamente i caratteri nei file PDF o di immagine quando, ad esempio, elabora per la prima volta i documenti di un determinato fornitore. Potrebbe non interpretare il logo della società come nome del fornitore o potrebbe comprendere erroneamente l'importo totale in una ricevuta a causa del layout. Per evitare che questi errori aumentino, è possibile correggerli in una versione separata della finestra Documento in entrata. Quindi si inviano le correzioni al servizio di OCR per permettergli di interpretare correttamente i caratteri specifici la volta successiva che elabora un PDF o un documento di immagine dello stesso fornitore. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Istruire il servizio OCR a evitare errori.

Il documento elettronico generato da OCR viene elaborato dal framework di scambio dei dati come per i documenti elettronici PEPPOL. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Ricevere e convertire documenti elettronici.

Nota
Il traffico dei file al e dal servizio OCR viene elaborato da un movimento coda processi dedicato, creato automaticamente quando si abilita la relativa connessione del servizio. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Impostare un servizio OCR.

Per inviare un file di immagine o PDF al servizio OCR dalla finestra Documenti in entrata

Per inviare un file di immagine o PDF del servizio OCR tramite e-mail

Per ricevere un documento elettronico dal servizio OCR

1. Nella casella Cerca immettere Documenti in arrivo, quindi selezionare il collegamento correlato.

2. Per effettuare attivamente il pull del documento elettronico dal servizio OCR, nella scheda Azioni, nel gruppo OCR, scegliere Ricevi dal servizio OCR.

3. In alternativa, attendere l'arrivo di un nuovo documento elettronico dal servizio di OCR tramite la coda processi.

   Quando il documento elettronico arriva, i vari campi della finestra Documento in entrata vengono compilati con le informazioni del file del documento di origine. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Ricevere e convertire documenti elettronici.

A questo punto, è possibile procedere con la creazione dei record del documento in Microsoft Dynamics NAV, manualmente o automaticamente. È inoltre possibile connettere il nuovo record del documento in entrata al documento esistente registrato o non registrato in modo che il file di origine sia facilmente accessibile da Microsoft Dynamics NAV. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzare i documenti in entrata.

Nota

Quando si crea, ad esempio, un fattura di acquisto da un documento elettronico creato con OCR, la fattura contiene una riga di tipo Conto C/G con un campo Descrizione vuoto e il valore nel campo Importo pari al totale IVA esclusa. Per essere certi che il campo Descrizione venga compilato, è possibile aprire la finestra Mappatura testo a conto dalla finestra Documenti in entrata per definire che un determinato testo di fattura venga sempre mappato a un determinato conto di addebito. Andando avanti, il campo Descrizione delle righe del documento creato da un documento elettronico del fornitore verrà quindi compilato con il testo in questione, in modo che la fattura sia pronta per la registrazione. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Ricevere e convertire documenti elettronici.

Suggerimento
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di campi e colonne, vedere Utilizzo di Microsoft Dynamics NAV. Per ulteriori informazioni su come cercare pagine specifiche, vedere Cerca.

Vedi anche

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